全国乘用车联合会崔东树：中国新能源汽车市场发展动态及趋势分析
1月10日，2018国际新能源汽车评价大会在三亚召开。本次大会 以“绿色能源之岛 未来科技之路”为主题，由国家科技部、工信部、海南省政府作为指导单位，海南省工业和信息化厅、三亚市人民政府、中国汽车技术研究中心、国家体育总局汽摩运动中心共同主办。大会旨在打造成为集行业论坛、权威赛事、产业旅游于一体，国内首次、规格最高、产业链覆盖面最广的新能源汽车国际性平台。能见App直播本次大会。
全国乘用车联合会 秘书长崔东树出席本次大会，在“场景新产品分论坛”作“中国新能源汽车市场发展动态及趋势分析”的主旨演讲。
崔东树：很高兴今天有机会跟大家交流，分析观点如有不对，大家可以跟我共同交流。
汽车市场结构性增长
汽车市场目前来看，处于积极严峻的压力之中，今年汽车市场全面下行，包括消费连续6个月下行状态，目前处于严峻的低迷情况。整个行业发展，过去十年里头大概增加了2000万，五年增加了1000万，总体增长规模较长。
2016年—2010年汽车市场车油车、微车、卡车全面高增长，经济走强拉动车市增长。在2011年以前，乘用车与商用车协同发展。2017年—2018年开始的卡车爆增，乘用车低迷，2018年7月的重卡和乘用车全面低迷。
到今年3季度乘用车、商用车持续下滑，表面压力都是比较严峻，9到10月份下滑是极其严峻的状态。新能源车应该说跟传统车走势形成了巨大反差，1到9月份的状态，总体表现是超强的走势情况。专用车增长速度相对是负增长，客车是40%的增长，乘用车80%的增长速度，结构性较强的特征，乘用车占比也逐步回归到合理的状态。2018年乘用车占比达到80%的水平，商用车为中心、客用车为核心，最后转到乘用车。SUV在这几年快速增长，到了2018年，SUV在新能源乘用车比例占到18%，到三季度占到21%的比例，结构性增长是相对较强的特征，我们的客车逐步从轻客为主转向大中型的结构，2018年轻客占比只有41%的比例，整个车型结构出现了大的逐步向主力车型调整的趋势。专用车也是体现了同样的调整特征。
我们可以看到，我们的柴油车治理，我们柴油车过去是污染较为严重，世界上柴油车局部被边缘化，被积极替代的情况下，中国在柴油车推进治理方面，应该说做的力度更为巨大，推动了我们整个向新能源车发布的进步越来越快，尤其在这两年有新能源车的政策支持，是一个积极巨大的。这个政策在2018年尤其出现了特别好的政策布局，国家在09年开始发布新能源推广目录，09年到15年发布3408个目录，16年止废止，2016年发布目录在2017年初废止，2017年目录延续到2018年6月。
在6月份之后我们又推动了新的目录进程，使我们的目录体系，应该说做到了今年是稳定连续有效的一个推动，我们的车型目录大概在3000、4000台的状况，给我们新能源汽车的发展带来了巨大的推动作用。
新能源车资金补贴到位差异化
新能源车推广需要垫付大量补贴资金，但国家补贴资金发放日趋严格，审核极其严谨。
客车企业补贴效果较高，专用车企业因资金断裂等问题较严重。
在2018年国家对于整个补贴状态做了一个改善，2万公里的补贴对整个新能源车的后期补贴带来很好的推进。
客车补贴政策推动产销回归合理
17—18年的客车补贴连续下调40%左右，轻客下调较大。
新能源客车的提升，主要是在于单位载质量消耗量的技术指标的提升。客车市场整个产品表现也比较稳定，宇通、比亚迪、中海广通等等这些企业都获得良好发展的态势，使整个新能源的态势形成了百花齐放增长的较突出良好的状态。
新能源专用车发展在过去几年呈现比较敏感发展的态势，发展潜力巨大，发展过程极其波动性的特征。专用车都是属于最后强补贴发展的特点，今年我们对新能源专用车从去年1500块钱补贴，降低60%，打了4折，给了600块钱的补贴，这种模式对新能源专用车的稳定发展跟以补贴之外的模式去发展做了一个良好的推动。
专用车车型增长分析
我们的产品明显的特征，像专用车基本上4米5以下的产品占主力，2018年4米5以下1到9月份卖了18000台，4米5到6米12000台，这两块是我们发展的重点，市场的走势还是有一定的差异性，4米5以下产量极大，市场需求比较偏低一些。5米5到6米专用物流车应该是城市物流核心的主力，这类产品目前发展也是相对是重点，总体发展速度并不是特别快的情况。
传统的主力企业在里头表现的并不是特别突出，大部分可能是这一块相对来说以微车各个方面非主力的产品为主。乘用车补贴调整促进高端电动车，乘用车补贴调整平稳，年均20%还是很好的，如250公里从15年的5.4万到目前3.4万。补贴标准的变化，主要是在乘用车续航里程的标准的提升和能量密度的提升。
乘联会分析分段实施补贴对行业促进很好。2018年2月12日实施，2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车标准的0.7倍补贴，新能源货车和专用车按0.4倍补贴，燃料电池汽车补贴标准不变。考虑到北京市场的特殊性，分段补贴的政策，也能使北京市场的消费得到一个有效的满足。
今年在补贴调整之后，使我们的结构发展日益的合理，我们的插电混动占30%的比例，使插电混动和纯电动达到平衡状态，世界大概是五五的比例，中国是三七的比例，或者是二八比例，中国新能源车以纯电动车为主，均衡发展对我们传统产业升级是比较好的作用，传统车去发展，不同的线路目前看出来还是以纯电动推动的特点，这块既是政策的推动，也是市场的选择，今年在插电混动的补贴，给了插电混动一个很好的发展。
新能源车结构性发展，在推向中高端发展带来的巨大的推动作用，我们不反对发展微型电动车，改善居民的出行，对提高乘用车的普及率，都有巨大的推动作用，未来高端产品要在国际竞争中与国际产品达到竞争状态，我们A级电动车占到40%的份额，总体来看，是更加协调均衡发展的态势，我们认为今年的新能源车发展与国家补贴政策良好的配合，起到了相互互动的良好效果。而这个效果在整个产业链的推动，是积极重要的拉动效果，比如说我们可以看到电池的能量密度在快速提升的状态，在2017年大概100次以上的，只占了7%的比例，到了18年，大概有80%的车型都已经达到的100次以上的流量密度的水平，我们认为乘用车的能量密度提升是积极重要的意义，我们认为能量密度要加速提升，我们不怕着火，希望快速提升。着火该着就着，该出交通事故也要出，着火问题并不是所有的产品都会出现问题，并不是说我们的指标已经世界领先，关键在于我们现在140的指标是不是达到预期，是不是达到世界平均水平。我们提升速度现在每年是20的能量密度提升，提升速度并不快，能量密度是很好的发展趋势。
续航历程持续提升。车够用就好，国际的车型基本续航里程来说，美国车型为主300—600续航里程，乘用车续航里程在2018年达到300公里以上的占到80%多的比例，适用场景的提升应该有很好的突进，对我们很多像出租，对高续航里程有巨大意义。
乘用车产品提升明显。产品提升是极快的，运营指标A00级2017年99%的车都是在150公里续航里程，到了2018年都达到了250公里以上的续航水平。对产品的提升带来巨大的促进效果，A级车和B级车都达到了60%、70%的比例，A级电动车和B级电动车产品技术的提升带来巨大的促进作用。300公里以上的续航公里是大的发展趋势。
区域成长差异，限购城市向非限购城市转型的阶段，在各个市场里，汽油车在2018年在特大城市里占到10%的比例，混合动力基本在限购城市占到20%，非限购城市20%的水平，大中城市混合动力的普及很好，插电混合动力跟混合动力形成巨大的差别。体现了我们的新能源车对限购、对政策的依赖性极其严重。新能源车全国良好发展态势，结构上它因为我们国家的政策多元化推动了市场在多元化的政策之下波动，北京是全国唯一一个限购城市里只推纯电动，大概2018年占到98%的比例，插电混合占1%的比例。上海市场与北京市场南辕北辙，插电混合具有巨大的发展前景，插电混合选择度是很高的，上海的进口车占6%的比例，上海客车、专用车占比目前并不是很高，大概在几千台规模上，乘用车占绝对主力。
非限购地区是我们未来发展的重点，真正增长全在非限购地区，像郑州、长沙、太原、潍坊等等这些城市，都是很好的城市，好多发展模式都是很好的推介，在各个城市里新能源车都获得全面发展的态势。发展潜力巨大，新能源车在各个限购城市里都有发展机会，而在非限购地区有更大的发展机会。
我们跟电网共同做研究，整个城市能源变革、智慧城市的发展，大概都在讲充电桩的例子，北京4万个，上海3万多，广东3万多，广东全面新能源化、电动化，尤其以深圳为代表，整个物流车、客车电动化的比例推动了广东电动化驱动的浪潮。电网希望通过新能源电动车使整个能源结构，实现充电桩双向输电，智能电网与智能汽车组合。私车尽量在家里充电，尽量充低谷电。用户可在低谷时充电、高峰时向电网卖电。
没有我们的新能源车，就没有这么牛的电池企业，我们的电池新能源车如此之快，电池用量如此之大，可以推动行业快速发展的浪潮。在发展浪潮中，乘用车发展表现良好的发展趋势。中国市场的发展潜力较大，海南新能源车普及是比较低的状态，近80%家庭没有车，海南每年卖房子的钱是海南人民总收入的2.5倍，海南每人的收入基本都去买房子，车比例如此之低，形成海南车的普及严重的缺陷，新能源车发展有巨大的空间。北京是限购最早的，也是普及率最高的地区，北京人最有钱，它的普及率最高，这个问题是我们要改善的，不是因为有钱，而是你有需要，个性化出行，新能源发展已经进入新的潮流。
展望2019年面临巨大的挑战，在美国整个豪华车市场新能源车颠覆传统车。未来在中国，我们要应对新的趋势挑战，我们面临着巨大的压力，既看到成绩又看到巨大的压力，成绩极其斐然，新能源车积分占比通过2019年的目标，积分大伙别想卖钱，大家都在造新能源车，现在已经超了，只能把新能源车作为转型升级的核心重点。合资品牌具有巨大的发展空间，传统车占有60%的份额，新能源车4%的份额，这是巨大的机会。插电混动市场需求多元化，新能源车大部分来说都是在限购市场拼命的布局，我们的产品要面临非限购做大量加速转型的过程，对新能源车发展要做及早的储备，新能源车都是国产电池，国际品牌都转向了国产电池。新能源车的配套体系逐步国产化，整个零配件的提升对插电混动有巨大的推动，现在是新能源车发展极其危机的关键时期，我们要加速发展新能源车，要加速产业链的布局，海南有很多海岛，新能源最大的意义是能源能够储备，能够实现向军事各方面良好的发展，客车发展新能源还是我们发展的一个重点。过去柴油用的多，汽油用的少，汽油高速增长的需求，柴油需求稳定，要降低汽油使用量，国家能源结构目前已经对传统燃油车发展带来问题，能源要自主化，汽油要下降，新能源车发展目前面临着新的挑战。再加上环保标准，油品和整车的环保标准提升。专用车发展有巨大的机会，新能源车发展未来仍然有巨大的机会。中美对抗过程中，矛盾日益加剧，中国发展必然要考虑新的趋势，通过能源结构的发展，使国际石油巨头变成新的财富结构，中国最大的特征，世界500强企业多，传统燃油到新能源转化过程中我们有巨大产业链的机会，会培育出来更多的国内集团替代国际的财富结构。我们会推动智能化跟网联化发展，国内自主的安全技术和网络技术，是中国独立发展奠定良好的基础。孤独发展的情况下，必须有自己的东西存在，新能源车发展有巨大的意义。
中国崛起是要新能源车崛起。我们预测新能源车做一个调整，上个月内部新能源车会议上，我们做了一个预测，目前来看预测今年120，明年160万的规模，总量达到相对较高的状态，2017年是80万，120万主要增量是乘用车的增量，现在1到10月份卖了72万辆车，90万辆车应该说还是比较容易实现的一个概念。今年的新能源车乘用车90万已经打不住，当时设的是99万，专用车、客车都是10万左右的规模，新能源发展目前以纯电动发展相对来说较快的特征，明年插电混动增长会相对比较快，纯电动发展相对较慢，明年给新能源车发展的政策不那么良好，整个发展依旧是较快发展的态势，插电混动和全面发展新能源车将会得到更显著的发展，明年对新能源车总体抱一个乐观的态度。
