缺电！缺电！五大发电再次聚首彩云之南
近日，云南省一次公布了昆明、曲靖、昭通、红河、文山、楚雄6个州市、合计1090万千瓦风电、光伏项目清单。目前五大发电和国投集团、三峡集团、中广核集团等多家大型央企开发商已经入围。
这是云南继2016年“风火置换事件”和“结算价格风波”后，再一次因新能源成为焦点。
云南这次之所以开发利用新能源，归根结底在于电不够用了。《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》及配套文件中介绍，云南省电力供需的结构性矛盾十分突出，2023年将出现阶段性电力缺口。
根据在建电源投产时序测算，2022年云南电力供需基本平衡，2023年电量供给开始存在明显缺额，2023-2025年存在85-280亿千瓦时电量缺额，主要为结构性枯期缺电。
尽管令人难以置信，但即是水电大省、又是外送电量大省的云南真的缺电了。
重启新能源
水电出力汛枯矛盾突出，造成枯期电力缺额较大。这也是云南本次开发新能源公布的原因所在，让风电、光伏发电与水电出力进行互补。
但四年前的云南，却唯恐对新能源开发避之不及。
长期以来，由于云南省当地第二产业并不发达，工业用电大户不多，当地电力消纳能力有限，除去西电东送电量外，每年仍出现大量“弃水”电量。
“十二五”期间，云南省水电、风电、太阳能、生物质能等清洁能源发展迅速，电量严重富余，火电生产空间受到挤压，企业全面亏损成了摆在云南面前的最大困境。2014年云南弃水量同比增加超过1倍，2015年该省弃水总量高达152亿千瓦时。
云南电力的大发展，为国家的西电东送做出了很大贡献，但却未能分享水电资源富集带来的实惠，云南省决定改变一下。借鉴之前的“水火置换”，云南省推出了“风火置换”，要为火电企业谋条生路。
没想到的是，与水火电量置换推行相对顺利不同，推行风火电量置换时引起了轩然大波，各方意见分歧较大，导致推行难度大增。
2016年7月，云南又下发《关于征求风电、光伏发电电价政策意见》，提出在国家可再生能源补贴电价标准不变的情况下，参照云南省水电企业平均撮合成交价作为云南省风电、光伏标杆上网结算电价。
然而，新能源开发企业认为这是变相降低风电、光伏上网电价，15家央企、国企子公司和分公司联名反对，并引用国家相关政策法规据理力争。
不得已之下，云南省物价局只好发布《转发国家发改委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价文件的通知》，明确云南省光伏发电项目上网电价和陆上风电上网电价均执行全国统一标杆电价政策。
但此后云南省一直未再开发新的风电、光伏项目。
此次云南省发布《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》及配套文件的通知，是云南省在时隔四年后，第一次重启新能源。
水电不够用
根本没有新能源的开发空间。
但2018年的云南“两会”改变了这一现状。会上，《政府工作报告》中首次提出了“三张牌”战略，全力打造世界一流的“绿色能源牌”、“绿色食品牌”、“健康生活目的地牌”，形成几个新的千亿元产业。
第一张牌就是“绿色能源牌”，要以水电铝材、水电硅材一体化发展和新能源汽车产业为着力点，迅速形成新的增长点、占领行业制高点。
铝材、硅材加工都是高耗能行业。在云南打出这张牌之前，早已想好了攻略，要让便宜的“弃水”电量成为吸引外部投资的利器。
根据云南省发改委印发的《云南省运用价格杠杆促进弃水电量消纳试点实施方案》，电力用户消纳弃水电量电价由市场化方式形成的上网电价、输配电价、按云南电网线损率折算的线损电价，以及政府性基金及附加组成。其中，输配电价暂不收取。
2018年底，在昆明举办的2018中国国际铝业周上，云南省发改委主任杨洪波公开表态要“拿出能够在全国PK的优惠条件”。其核心政策是，许诺新增电解铝产业0.25元/度的优惠电价。
该电价在电解铝行业极具吸引力。当前，电解铝行业平均用电成本约为0.32元/度。而用电成本在电解铝企业总成本中占比极高，最高可达一半。
面对低电价，中铝集团、魏桥集团、河南神火集团、四川其亚铝业等铝材加工领域佼佼者争相落户云南。
硅材加工业同样如此，隆基股份、通威集团、合盛硅业、锦州阳光、晶龙集团等硅行业领军企业蜂拥而至。吸引他们的，除了低电价外，还有云南丰富的硅矿资源。
推动水电产业与铝材加工、硅材加工一体化产业发展，促进铝材、硅材产业有效消纳水电电量，将水电优势进一步转化为经济发展动能，无疑是云南的一手妙棋。
随着制造业企业不断进驻，云南省内耗电量超预期突增，“弃水”现象得到明显改善。
与2017年相比，2018年云南“弃水”电量减少超过100亿千瓦时，降至175亿千瓦时。2019年，“弃水”电量仅为17亿千瓦时，结束云南“十二五”以来大规模“弃水”的历史。
尽管云南“弃水”现象得到解决，但仍有专家担忧，更多高耗能企业的进驻，云南的水电会不会不够用，特别是在枯水期。
如今这一担忧已成为现实，云南省预计2023年将出现阶段性电力缺口。
但是，却给新能源发展带来了新的机会。
