国网能源研究院李琼慧：未来十年光伏和海上风电度电成本下降空间或将超过50%

由中国电力企业联合会（售电与综合能源服务分会）、中国国际商会、中国海洋工程咨询协会海上风电分会联合主办的“2020中国新能源高峰论坛”于2020年9月6日-8日在盐城召开。能见App全程图文直播。

国网能源研究院新能源所所长李琼慧出席智慧能源论坛并发表题为《新能源“十四五”电网消纳的展望》的主旨演讲。

以下为发言全文：

李琼慧：各位嘉宾，大家下午好！非常高兴有机会能和大家交流新能源“十四五”电网消纳的相关问题的看法。我主要分享三方面内容：

第一，我国进入“十四五”，进入平价时代，新能源消纳到底面临怎样的形势？新能源进入了一个新的规模化发展阶段。 “十三五”前四年每年新增装机大概是六到七千万，“十四五”大概率应该会超过这个数。

第二，我们的装机说增量替代，其实中国从“十三五”开始，在新增的装机里面，新能源每年的新增装机都排在第一。

第三，中国的新能源，要把风电、光电单独拿归类，因为讲消纳的时候只有风光存在消纳的难题，其他的电源基本没有这样的问题，也只有风光是波动式电源。风光在增量替代方面，从装机来讲实现了增量，替代是第一大增量的电源，在总装机方面已经超过水电。

从电量来看，去年风光发电量超过6000亿，大概率“十四五”每年风光发电量超过1万亿。到2025年，肯定会超过1万亿的新能源，所以这个数也是非常可观的。

新的发展阶段还有一个特征，就是新能源的高比例占比，我们以前说装机超过20%，其实装机还不能深刻反应高比例的内涵，其实电量占比的高才是真正的高。

2019年，全国风光电量占比大概是8.6%，大概率今年要超过10%。到2025年，风光电量占比大概率要超过13%，能不能达到15%还要努力一下。所以电量占比在整个电力系统中比例的提升，对于电力系统的影响是不一样的。

从全球发展趋势来看，中国不论是装机量还是发电量均居全球第一，新能源装机占比、电量占比已经都超过全球平均水平，这个从IEA的数据里面都能看到。大概率“十四五”中国的水平也是会超过全球平均水平。

根据IEA2019年最新预测，从全球发展趋势来看，2025年大概率全球风光累计装机容量将超过煤电，而全球一些发达国家煤电装机比较多，他们的装机结构大概率是煤气加其他，也就是可再生各占三分之一，所以大概率到2025年超过三分之一的比例。

从全球层面而言，到2035年以后，仅仅是光伏发电量也将超过煤电和天然气。

新能源发电成本快速下降，过去十几年，风电大概下降了30%，光伏下降了90%，但是未来风光仍有比较大的下降空间。

根据IRENA预测，未来十年光伏和海上风电的度电成本下降空间仍将超过50%，这个也是非常振奋人心的。

新能源开始进入后补贴时代，特别是2021年开始，我国的补贴政策出现重大调整。不论是从补贴政策、项目管理、新能源未来应用模式等各方面而言， “十四五”都是一个过渡期，这些政策可能要真正走上市场还有一个过渡的过程。

从目前各个国家政策调整的趋势来看，去补贴也是大势所趋，广泛引用招标制度。就像现在光伏的招标制，风电也开始招标制。但是所有的国家到目前为止，新能源的激励政策并没有完全退出。

另外就是市场化改革的提速，新能源面临进入电力市场的机遇和挑战。很多人说新能源不进入市场，但实际来看，不论是德国、美国、丹麦等都是先有市场，后有新能源的发展，他们的新能源都实现了很好的发展和消纳。因此，我国的新能源是主动进入市场，还是被动进入市场？去年我国八个现货试点全面推开，今年至少国网经营区要全面出台现货的试点方案，向八个试点省要开始全面现货结算，所以新能源要不要进市场，怎么进市场，也是当前面临的一个很现实的问题。

从去年底开始，我国在国家层面出台清洁能源消纳行动计划之后，提出了国家新能源消纳的行动目标，2019年新能源的利用率是96.7%，风和光电利用率都超过95%，提前一年完成了国家新能源利用率目标。

但是为何还会有弃风169亿？这是因为风光的基数比较大，未来也是这样，将来随着新能源利用水平的提高，即使利用率达到95%，新能源的利用弃电量仍然不容小觑。如果长效机制持续下去，“十四五”期间，我国不太可能出现像2012年、2016年那么严重的弃风弃光现象。

消纳问题逐渐演变成一个经济性决策问题，我国新能源行业在国外都有建设，而国外也并不是完全没有弃电，因为风光出力特性的差异性以及波动性，导致弃电的客观存在。不论是德国、丹麦还是其他发达国家，弃电都不能杜绝。但是弃电已经逐渐演化成一个经济性的决策问题。

随着新能源高比例的提高，越来越多的人关注新能源利用的系统成本问题。以前只关心LCOE，现在有一个词叫System LCOE，实际上随着新能源渗透率的提高，现在中国渗透率只有8%，而且是全国的平均水平，可能这个时候的系统成本不太明显。一般认为，电量的渗透率达到20%以上，它对整个系统电源增加的系统成本会非常大，达到20%以后，会对接网的成本有一个明显的增加。

“十四五”新能源面临哪些挑战？第一个是新能源的规划目标怎么定？定低了，对产业发展是不利的，没有促进意义，定高了，完不成。

第二个就是发展速度和发展质量的平衡。从“十三五”，装机的增长速度来看，电力装机和质量要达到平衡是很难的。第三个是局部和整体的差异非常大。中国新能源发展这么多年，电量总占比才8.2%，但是青海已经超过30%，中国最大的问题是什么？是区域发展不平衡。“三北”地区和中东部地区面临着新能源发展形势、消纳的情况是完全不一样的，针对不同的地区怎么出台差异化政策也是“十四五”要解决的一个很重要的问题。

第四个是集中和分散开发问题，中东部的分散开发能不能满足中东部地区未来能源发展的需要，是争论比较多的。很多人认为中东部搞海上风电，咱们海上风电今天也提了，但规模大家也看到了，“十四五”大概率超过3000万，其实也是很难的。

第五个是我国新能源发展要实现高质量就要加快推动能源转型，中东部分散式和西部“三北”地区集中式各有优点，应该共同发展。

第六个是面临进市场还是不进市场的选择难题，保障性收购与市场化交易到底应该坚持哪一个？大家觉得保障性小时数和实际利用小时数偏差不大，但现在的实际保障性小时数并不是和各省保量保价是一致的。

此外，将来如何平衡成本，从综合利用角度怎么考虑新能源发展的问题，可能也是“十四五”新能源发展面临的一个挑战。

接下来我再谈谈关于新能源发展趋势的看法。

从国家能源转型和国家能源安全新战略来看，“十四五”，中国大概率不会低于IEA预测全球的平均水平，“十四五”底线应该就是7000万，风光加起来，其实这个也是非常振奋的。从我国所有新能源政策的调整，都是要服务这样一个规模的新能源新增装机发展的需要，同时也要满足这样规模的新能源要利用率达到95%。

“十四五”新能源开发布局对新能源的有效利用是至关重要的。现在平价项目的竞争力不仅要考虑项目本身的经济性，还要考虑地区消纳新能源的系统成本因素。

随着电力市场化改革的推进，新能源市场化交易电量将继续增加，而随着补贴退出，存量带补贴项目有望参与市场实现政策与市场的有效衔接，对增量项目将通过强制绿证的方式参与电力市场。

“十四五”期间，新能源弃电问题将演化为经济利用问题，市场在新能源开发及消纳中将发挥更加重要的资源配置作用，弃电不一定不盈利，不弃电也不一定意味着盈利水平高，合理的利用水平将是我们“十四五”要研究或者要找到的一个重要的平衡点。

（发言根据速记整理，未经嘉宾审核）