彭博新能源财经：料中国海上风电累计装机2020年达10GW

能见App讯：2016海上风电领袖峰会于6月21日-23日在宁波举行，能见App一如既往为大家带来会议现场直播。彭博新能源财经高级风电分析师周忆忆22日表示，中国对海上风电的装机量会有一个逐年递增的趋势，预计如果按照现在已经统计的项目，如果这些项目在2020年之前建成，预计中国累计装机量在2020年达到10GW，是占全球的四分之一的水平，所以规模非常大。

首先从一个宏观角度来看一下，先看一下全球的可再生能源的投资额情况。一个是每年的统计，看到2015年可再生能源总的投资在3290亿美金高位，比2014年增加4%，虽然这个增长幅度并不是很大，但是意义对我们来说是比较大的。因为我们去年是面临一个全球的原油价格暴跌的情况。对可再生能源是一个严重的影响，目前从投资的角度看，这个影响目前并不成立。

哪些国家对可再生能源做了比较多的投资，非常明显的趋势就是亚洲的国家，包括中国以外的亚洲国家，包括日本印度，都在逐年提高。值得关注的是，中国去年总投资是1110亿美金，这个是全球到目前为止一年超过1千亿美金，所以中国对可再生能源的支持力度是非常大。去年的装机很大部分是由于光伏和光电、电价下降导致的。预计今年的投资额度会下降。比如像欧洲、美国，他们都出现对可再生能源投资疲软的情况。

如果在分板块看，哪个清洁能源技术吸引了最多的投资，目前来看，光伏还是吸引投资额度比较大的类型，风电是第二大类型，海上风电是占总风电投资的20%。

我们对于整个市场的一个预测，2015年全球海上风电是呈现爆发式的增长，全年的装机是在4.1GW，为什么那么高，是因为德国有一个非常大的项目，原来约定是在2014年并网，但是由于技术的原因，延迟到2015年。但是今年会下降，是1.8GW。中国对海上风电的装机量也会有一个逐年递增的趋势，我们预计如果按照现在已经统计的项目，如果这些项目在2020年之前建成，预计中国累计装机量在2020年达到10GW，是占全球的四分之一的水平，所以规模非常大。

如果眼光看的长远一点，2040年会怎样的情况。这个是我们计算了每一个能源技术，按照它的经济性来排序，经济性比较高的项目，技术获得更高的装机量，这是我们做的风电和光伏的对比。光伏看经验曲线包括下降幅度比风电大，但是风电装机维持在50GW左右。所以我们估计2040年海上风电约占投资额是2%，就是全球可再生能源的投资额。

我们再看一下上网电价的情况，首先是我们比较一下度电成本。用红色的圈表示，一个是陆上风电目前的度电成本全球平均是78美金每兆瓦时，它已经非常接近火电的发电成本，是非常具有经济性的清洁能源。光伏还是比风电贵，但是未来下降的趋势会比较快。但是看海上风电度电成本是117美金每兆瓦时。这个海上风电目前的度电成本是相当于比陆上风电高了一倍，是一个非常昂贵的一个清洁能源。

目前来看日本对海上风电给的上网电价是全球最慷慨的，接下去是一个英国对海上风电给的上网电价是比较高的。但是如果看中国，目前如果是潮间带还是近海项目，都是相当于最低的一个国家。全球一个主要的趋势是，越来越多的欧洲国家，他们是逐渐取消了固定上网电价政策，慢慢的引进了一个招投标项目，来反逼海上风电项目降低它的电价。这个倒逼的政策，是不是有一个成本下降的效果。

通过差价合同的引入，我们看到它的一个平均的度电成本有一个下降的趋势，行业里面对于海上风电的目标，也是比较长远的。英国对于海上风电成本目标是，到2020年海上度电成本下降至115美元每兆瓦时，这个还是相对来说比较保守。这个丹麦全球最大的海上风电开发商的目标价格，就是在2020年度电下降到110美元每兆瓦时，这个目前还是有差距的。是不是能够达到，我们也做了一些研究，主要看一下趋势。

主要的趋势就是越来越多的项目，将会在远海的地方开发。这些项目本身的风资源比较好，但是开发的成本也会相对来说比较高一些。它的发电系数就是决定了风电项目经济性的一个非常重要的因素，我们觉得这个发电系数，看历史的情况是逐年上升。目前是有的项目在丹麦开发的项目，是达到了52%的年发电系数。我们预计上升的趋势还是会延续的，随着更多深海项目的开发，以及风机本身性能的提高。

如果再看一下，使用风机的类型，越来越多的大单机容量在欧洲的项目上，单机容量的风机可以减少每个项目所需要的风机总的数目，它对于基础建设的成本也有非常重要的下推的作用。

总的来说，我们统计了一下，如果要达到丹麦的这个非常激进的下降目标，我们需要在前期的投资要下29%左右。这个能不能实现，我们也是调研了产业链上下游的各个主要制造商，包括原材料的供应商，我们得出的结论，就是前四个部分，这是我们觉得统计的总的一个下降的比较保守的空间，就是18.1%左右。这个红色的地方是我们有一个缺口，这个缺口能否达到，还是要依靠未来的3-4年技术的突破，以及风机本身性能的提升。

最后看一下产业链上面的情况。这是2015年海上风电的一个制造商的排名，目前来看西门子是老牌海上风电的公司，他的先发优势还是非常明显的，在中国也通过上海电气销售效果非常好。

看未来订单的情况，我们统计了已经确认的风机制造商未来的情况。西门子的订单还是非常大的，它的优势非常明显。

我们看到亚洲现在大部分项目，还没有签订制造商，还没有确定制造商。西门子目前来看，确定的订单量是最多的。根据我们跟开发商的讨论，目前倾斜于国际上已经有丰富运行经验的外商产品，作为中国海上风电近期的选择。

最后我们看一下欧洲海上安装船的情况，主要一个结论，就是2020年之后，欧洲会有海上安装船只的短缺，但是这个短缺目前来看，由于政策的不确定性，所以没有新的安装船在短期内建造。这个短缺我们可能预计会通过安装的效率提升，以及改造一些老旧的安装船来解决。

总结一下：

一是，海上风电到2040年投资额占全球清洁能源投资2%，欧洲在未来25年将继续主导海上风电市场，中国紧随其后；

二是，海上风电目前依然是一个比较昂贵的发电技术，是全球海上风电度电成本为170美元每兆瓦时，是陆上风电的一倍；

三是，预计到2030年到，海上风电度电成本会下降到100美元每兆瓦时；

四是，海上风电发展还是需要政策的扶持，因为没有一个规模效应的提升，海上风电的成本下降还是非常缓慢的。

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