伊维智库：中国新能源汽车及动力电池行业回顾与展望

由工业和信息化部赛迪研究院与泰州市人民政府联合主办“2018中国新能源动力电池暨储能产业大会”于2018年4月20-21日在江苏泰州举办。大会围绕当前国内动力电池发展现状、存在问题和未来趋势，从技术发展路线、电池安全、产业困局等话题进行深度研讨，共话动力电池产业发展大计。能见App全程直播本次大会。

伊维经济研究院研究总监吴辉出席大会并发表了题为“中国新能源汽车及动力电池行业回顾与展望考”的主旨演讲。

以下为发言内容：

吴辉：每次新能源汽车报刊会，我都做最后一个回顾与展望，今天就带领大家回顾一下过去几年的情况，包括未来对行业发展的展望。主要是四个方面的内容，第一回顾产业所面临的背景，刚才大家都在讲电动汽车的补贴，我们再仔细看一下，这里设置了一个过渡区，我过去一直在看数据，1-3月份我们中国销量同比出现了非常快速的增长，我觉得根据我设置的过渡期是很有关系的，你会发现有的车型过渡期要高于这个，会导致A车会降低，通过对能量密度的对比，会发现有低能量对比，也会在过渡期实现库存，导致今年的上半年，开局的第一个季度量的还是非常客观的。另外一些高里程可能因为一些原因往后延，可能会比去年和前年相对平缓一点，这个完全是由于补贴政策，造成这样一个情况，所以总的来讲，补贴门槛在提高。1999年的补贴还没有这样，这样对整个行业来讲应该今年下半年会猜测这个政策到底怎么走，2020年这个补贴退出来，会不会提前做这些事情。

这个提得比较多的就是双积分的政策，主要车企的量，可以看到很多车企的积分是非常高，包括每一分到底多少钱，这个政策要真正影响我们的车企，可能还需要一定的时间。我们在这个里面交易的详细办法出台之后可能对整车影响更明确，但是从长远方向来讲，这个政策对我们电动是汽车来讲会高于补贴政策，在这样政策背景之下，整个行业由一个高速增长，现在到了一个微政策的阶段，这样一个行业背景下，我们说新旧动能转换，整个汽车产业在寻求自动化的发展方式，我们认为电动汽车量可能会快速增长。2030年达到40%，这个时候电动汽车能量超过一个量，这个总的来讲，我们认为趋势应该是可以的。

刚才我们是从宏观行业背景来看，站在微观角度来看，看到了一些具体变化。我们说宏观层面有引领，微观层面有支撑。回到去年的主要情况，中国好恶吴文成为最大汽车的生产国家，大家也都非常清楚跟中国的补贴政策是分不开的，主要的一些企业国内车企或者车型都已经销量非常靠前了，但是大量的除了比亚迪之外，还有价格比较便宜的车。其实从它的结构发生一些变化。发现乘用车增量是比较迅速的，大家都在讨论汽车的动力电池，但是从去年2017年来看，产量也好，装机量也好，都低于大家的预期，主要认为还有一些其他产业市场真好。

我们到了11月、12月的时候快速带来爆发式的增长，今年的影响相对平滑一点。我们认为跟政策的博弈下，企业选择了这样一个行为。我们看到微型领域非常高在未来发展的一个基础。我们刚才车的带动下，我们来看电子企业，2017年整个电子产业大概有36-37，这里面有很大一部分放在库存里面，这里面需要清楚掉不然的话有一些电池拿不到补贴或卖不出去的风险，整个风险要比二三季度要低的。

产值来看我们大概是700亿的产值，这个主要是看到价格，到了去年测试的时候由1块降低了，这样一个大的背景下，我们来一些主要企业的排名，也发生了很多变化。企业的利益发生了改变，很多的企业被抛出去了，现在格局依然不稳定，我们认为看到了您的时代，后面到底谁是第三名，现在我们行业内还没有明确的选手。主要的比例也可以看到三元占比在提升的，并且乘用车是在逐年增加，我们认为这个趋势还在动力行业去出现。主要正极我们说负格隔膜数据，PPT上都有。重点我们来看一下对于未来行业的展望，未来五年中国的电动汽车要发现到什么沉重呢，今年会超过100万辆，这里主要车是来自于常用车，依然会非常高，我们看到2020年补贴之后我们认为会有一个强装发生，我们会超过国家规划，200-260万的数据，乘用车占比是非常高的占比，到了2020年以后整个行业会逐步成熟，成长比例会相对来说平稳一点。动力电池预测下，我们预测中国电池需求量今年我们认为相对来说是比较乐观的，因为有的比这个还要低，这里面我们沿用了三元电池的主要比重也是说国家的补贴是朝着高能量密度去走，所以说今天三元电池用在里车里面，到了2020年的时候，同比增速会随着下游主机厂一个相对来说高的增速。

今天的格局我们也做了一个展望，我们能够看得到这些，包括李总提到了为什么会出现这样不同的结果，我认为本质性的原因还是本质性的问题，你的产品没做好，玩商业模式可能不好，所以我觉得这两家企业对比，我还是认为您在产品上是要好一些。对于未来现在在批量用90家，我们认为2020年会降到20家。但是我们认为中国市场是足够大的，从市场集中度来讲，我们到了2020年的时候会出现下降，一些企业会那个时候卖下去，会影响电子企业的集中度，我们也做了一个分析。刚才产能领导到底有多少产能，没有办法统计，因为我们统计了大概有25个国家，大概民意产能44亿，是远远过剩的，所以在这样一个产能大于背景下一定是来源于市场趋势，另外一个也会导致下降，2020年电池包的价格降到1块钱，我认为市场上比国家走得要快，主要是因为成本下降了，虽然我们做了一个对比，三元和金属价格上涨，但是分析你会发现它每瓦时所用的费用退避伍同比下降了20%，所以说在这样原材料价格上涨的情况下，依然保持了同比下降所以电池价格的下降不是来自于压制，而是能量密度提高以后，是规模效益之后我们的人工会有一些大幅度的下降。所以说毛利不会像光伏一样亏损，我们认为保持20%的能量是重要的。

最后一个问题，前面几个专家都提到了，我们在做一个项目，我们也算了一下2020年理论大概报废量达到了22万吨，它的重量会降下来。这些回收电池有的部分做利用，有的会拆解，在这么贵的金属体系下，都会做拆解。我们现在现行价格，理论上算了电池会产生受益，这是来自于都按照市场价格来做的，我们按回收成本需要15000-20000元，所以说会用作汽车利用，所以还有电动车一些领域，我们大概算了一下，拆解规模大概在2024年是22亿，但是有一个问题汽车利用电池到底用在哪里，还有看其他的市场能不能用掉？主要讲的是技术路线，比如说隔膜领域的陶瓷一些工艺。

最后简单介绍一下智能汽车领域的研究，主要为地方政府研究提供的一些服务，这是我们服务的一些企业和一些政府园区，我的报告就到这里，谢谢大家。

（根据发言整理，未经本人审阅）