年终盘点 | 电力交易展宏图绿电零碳开新局

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电力交易展宏图

绿电零碳开新局

Year-end inventory

前言

2021年是中国电力体制改革的第六个年头，同时也是中国碳中和元年。这一年，燃煤标杆上网电价成为过去式，燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价，全国正大步迈进电力市场化交易时代。同时，双碳目标也首次被列入政府工作报告，成为本年度重点任务之一。

“电力交易”和“碳交易”成为焦点，各地纷纷出台可再生能源电力消纳保障方案和零碳能源规划，加快布局绿电双碳产业链。与此同时，国家能源局推进电力源网荷储一体化和多能互补发展，推动可再生能源跨省区交易，电力现货试点扩围。“拉闸限电”“能耗双控”“省间现货”“零碳”“电价改革”等成为业内人的“热搜词”……

接下来，跟随新能源极客院一起来一场年终盘点吧~

政策与大事

2021年全国电力交易市场回顾

看数据

2021年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量37787.4亿千瓦时，同比增长19.3%，占全社会用电量比重为45.5%，同比提高3.3个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为30404.6亿千瓦时，同比增长22.8%。

看政策

2021年12月24日，2022年全国能源工作会议在北京召开。国家能源局党组书记、局长章建华在会议上发布了明年能源工作的七大重点任务。其中提到：加快建设全国统一电力市场体系。积极推进电力市场化交易。

2021年12月30日，国务院国资委编制印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），就扎实推进中央企业做好碳达峰、碳中和工作给出有关指导意见。

其中提到：2025年央企可再生能源发电装机比重达到50%以上，加快构建以新能源为主体的新型电力系统，到2060年，中央企业绿色低碳循环发展的产业体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立。

2022年1月7日人民日报刊发任平署名文章：“能源的饭碗必须端在自己手里”，其中提到：把能源的饭碗端在自己手里，推动能源清洁低碳转型、实现高质量发展。

2021年全国碳交易市场回顾

7月16日，全国碳市场上线交易正式启动。截至2021年12月31日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量达1.79亿吨，累计成交额76.61亿元，成交均价42.85元/吨。

9月7日，绿色电力交易试点正式启动，这是继国家发改委、国家能源局批复《绿色电力交易试点工作方案》后，启动的首次绿色电力交易，共17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时，成交价格较当地电力中长期交易价格增加3-5分/千瓦时，用户类型覆盖了国有大型企业、跨国公司和外向型企业。

10月底生态环境部发布《关于做好全国碳排放权交易市场第一个履约周期碳排放配额清缴工作的通知》，明确了今年允许企业使用CCER抵消≤5%的排放量。

12月31日收盘价54.22元/吨，较7月16日首日开盘价上涨12.96%，超过半数重点排放单位积极参与了市场交易。

重点现货省份回顾

山西解题：电量 ↗ 电价 ↘ 能力 ↑

甘肃闯关：中长期曲线之难

山东破局：边运行、边完善、边提高

山西解题

电力市场供应情况

截至2021年底，全省发电装机总量11333万千瓦，同比增长9.15%,全国排名第5；全省发电量完成3843亿千瓦时，同比增长13.17%，全国排名第8；发电利用小时数完成3534小时，同比增加35小时。

截至2021年底，新能源装机容量3576万千瓦（风电装机2119万千瓦，太阳能装机1457万千瓦），同比增长8.9%,占总装机容量比重为31.56%，全国排名第四。风光利用小时大幅升高，风电完成2353小时，高于全国平均水平322小时，太阳能完成1331小时，高于全国平均水平137小时。风光发电量658.61亿千瓦时，增速55.2%，占总发电量比重为17.14%，超过全国平均10个百分点。

电力市场需求情况

1）全社会用电量

2021年，全社会用电量累计完成2608亿千瓦时，同比增长11.37%，全国排名第12（排名为中电联11月份数据）。

2）直调用电量

2021年，直调用电量完成2322.19亿千瓦时，同比上升11.71%。日最大用电量7.73亿千瓦时，同比上升21.16％。日最小用电量4.92亿千瓦时，同比上升6.63％。

3）直调负荷情况

2021年，直调用电最大负荷在2374.3～3670.6万千瓦之间，平均3006.0万千瓦，同比上升10.23％；最小负荷在1759.9～3007.6万千瓦之间，平均2395.2万千瓦，同比上升12.05％。

电力市场交易情况

1）省间交易情况

2021年，共组织省间交易41次，成交电量477.16亿千瓦时。全省外送电量累计完成1234.65亿千瓦时，同比增加181.03亿千瓦时，增长率17.18%，其中，华北方向增长电量占年度增长电量87.74%，是全省外送电量的主要增长点。

2）省内交易情况

2021年，直接交易累计成交电量1382.02亿千瓦时，达到年度交易规模（1200亿千瓦时）的115.17％。183家售电公司参与交易，交易电量1306.49亿千瓦时。24家电力用户参与交易，交易电量68.22亿千瓦时，累计成交合同转让交易228.08亿千瓦时。

3）市场结算情况

发电侧：2021年，省调发电企业结算电量2517.36亿千瓦时，均价302.99元/兆瓦时。

用电侧：1-3月中长期交易模式下，用电侧累计结算中长期合约电量321.39亿千瓦时，实际用电量328.24亿千瓦时，占比102.13%，结算均价271.55元/兆瓦时。

4-12月现货运行模式下，用电侧累计结算中长期合约电量1007.78亿千瓦时，实际用电量1010.35亿千瓦时，占比100.25%，结算均价308.11元/兆瓦时。

电力市场规则情况

12月下旬，山西省能源局发布了《山西省电力市场规则汇编（试运行V11.0）》。这是本年度自V8.0以来第四次为推动电力市场的运行，完善市场主体常态化沟通交流机制，加强市场组织和运营保障，确保电网运行安全、市场运营平稳有序而对市场规则做出的改进。

数据来源：山西电力交易中心

甘肃闯关

电力市场供应情况

全省发电装机及分类：截至2021年末，全省发电装机6152万千瓦。其中，火电2309万千瓦；水电967万千瓦；风电1725万千瓦；太阳能1146万千瓦。

电力市场需求情况

发用电负荷总体情况：2021年，全网最大发电负荷 2731万千瓦，最大用电负荷1766万千瓦；最大日用电量3.84亿千瓦时；平均用电负荷率91%。

发电上网电量及分类构成：截至2021年末，全省发电上网电量完成1932亿千瓦时。其中，水电452亿千瓦时；火电1042亿千瓦时；风电288亿千瓦时；光伏150亿千瓦时。

发电设备利用小时及分类：截至2021年末，全省发电设备利用小时3535小时。其中，水电4698小时；全省火电机组发电利用小时为4971小时；风电2022小时；光伏1525小时。

年度电力电量平衡预测：预计截至2022年末，全省发电装机6966万千瓦。其中，火电2324万千瓦；水电985万千瓦；风电2108万千瓦；太阳能1550万千瓦。2022 年，预计全省全社会用电量 1585 亿千瓦时。

电力市场交易情况

1）直接交易方面

第一、二批大用户直接交易：截止12月，火电企业电厂侧结算电量102.46亿千瓦时；水电企业执行电量122.37亿千瓦时；新能源企业执行电量35.81亿千瓦时。

新能源与大用户供暖直接交易：截止12月，新能源与大用户直接交易发电侧执行电量共计3.65亿千瓦时。

月度、临时、中瑞铝业、省内绿电直接交易：截止12月，火电企业该类型直接交易14.64亿千瓦时；水电企业执行电量5.15亿千瓦时；新能源企业执行电量4.30亿千瓦时。

2）跨区跨省交易

截止12月，跨区跨省售电量完成517.55亿千瓦时，同比下降0.50%。

电力市场规则情况

2022年1月1日起，甘肃电力现货市场实施完整年结算试运行。

总体原则为：以省内用电及中长期外送形成的总需求空间作为市场运行边界，发用双侧“报量报价”参与现货市场。依据各类电网安全约束，以社会福利最大化为优化目标，通过日前、实时市场全电量集中竞价，出清运行日火电机组启停计划、发用两侧分时中标曲线和分时现货价格，并以此为结算依据，开展现货市场差价合约结算。

数据来源：甘肃电力交易中心

山东破局

电力市场供应情况

2021年，全省发电装机总容量17334.0万千瓦，其中水电167.8万千瓦，占比1.0%；火电11599.2万千瓦，占比66.9%；核电250.0万千瓦，占比1.4%；风电1942.4万千瓦，占比11.2%；太阳能发电 3343.3万千瓦，占比19.3%；储能31.2万千瓦，占比0.2%。

2021年，山东省全省装机容量净增1437.7万千瓦，其中风电净增 147.4万千瓦，太阳能发电净增1070.9万千瓦。

电力市场需求情况

1）发用电负荷总体情况

2021年，山东电网全网最高用电负荷8862.0万千瓦。

2）全社会用电量及分行业用电量

2021年，山东省全省全社会用电量7382.5亿千瓦时，同比增长 6.4%。第一产业用电量104.7 亿千瓦时，同比增长9.4%；第二产业用电量5659.0亿千瓦时，同比增长5.0%；第三产业用电量837.9亿千瓦时，同比增长15.4%；城乡居民生活用电量780.8亿千瓦时，同比增长7.5%。

3）发电上网电量及分类构成

2021年，山东省全省发电量6195.1亿千瓦时；上网电量3634.8亿千瓦时，其中水电12.2亿千瓦时、火电2752.8亿千瓦时、核电184.1亿千瓦时、风电400.5亿千瓦时、太阳能285.2亿千瓦时。

4）发电设备利用小时及分类

2021年，山东省全省发电设备利用小时3764小时，其中水电984小时、火电4549小时、核电7867小时、风电2250小时、太阳能1156小时。

电力市场交易情况

2021年12月1日，山东省开启了第五次现货结算试运行，相较去年11月试运行，本次试运行将新能源企业也纳入其中，市场主体更加丰富。截至12月30日，共组织2次月度集中竞价交易、33次双边协商交易、33次挂牌交易。

集中竞价净合约量93.062亿千瓦时，集中竞价加权均价374.8元/兆瓦时，双边协商净合约量184.558亿千瓦时，双边协商加权均价374.3元/兆瓦时，累计净合约量275.673亿千瓦时，加权平均价374.5元/兆瓦时。

有关山东12月电力现货市场分析及后市判断，详见往期推送。

数据来源：山东电力交易中心

机遇与挑战

电力现货阻塞电价分析与预判

现货市场中想要抢得先机，需要对场站所在节点电价进行提前预判。已知节点电价是由两部分构成，一部分是系统边际成本，一部分就是系统阻塞成本。因此要精准的预判节点电价，必须考虑电能量价格和阻塞价格两部分。电能量价格与供需强相关，可以通过全省供需情况进行预测，那阻塞电价能否进行预测呢？

极端天气对功率预测的影响

“风光”受地域和自然资源的影响，呈现出空间上分布不均，时间上存在出力波动性和随机性等特点，而这将给电网调度和规划带来巨大困难。因此，准确的风电、光伏出力预测，尤其是面临极端天气时的短期及超短期预测对风电、光伏发电技术的发展具有重要现实意义。

极端天气对电力交易的影响

在极寒（降雪）条件下，发生风机结冰或光伏覆雪的概率极高，从而引起风光新能源出力骤降。当局部地区出现极端天气状况时，含有高比例、大规模新能源的电力系统将面临长周期调节能力不足的挑战。同样，在电力市场上，市场主体也将面临功率预测准确率考核和现货市场亏损的双重压力。

因此，新能源场站参与电力交易需结合极端天气预警，预估极端天气影响下的风/光新能源出力曲线，及时调整场站的日前申报策略，降低因极端天气带来的功率预测偏差，在提高风/光功率预测的准确率的同时减少现货市场亏损。

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END

未来四十年，碳中和将让中国经济社会将迎来系统性变革，社会财富也将随之发生大规模转移。我们将见证一个伟大的时代，见证一个变革的时代。在“顺势者昌，逆势者亡”的历史规律下，创业英雄将层出不穷；紧抓机遇、纵横捭阖的企业也将借势而进，成为产业翘楚；前瞻布局、运筹帷幄的国家也将乘势而上，走向世界舞台中央。

那么该如何理解这一系统性变革？由中国工程院院士、英国皇家工程院院士陈清泉，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任李俊峰做序并推荐的《碳中和革命：未来40年中国经济社会大变局》著作，以通俗易通的语言为读者呈现出一幅波澜壮阔的碳中和画面。

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