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2023年4月7日,在“第十一届储能国际峰会暨展览会”(ESIE2023)上,《储能产业研究白皮书2023》发布。 根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能项目库的不完全统计,截至2022年底,全球已投运电力储能项目累计装机规模237.2GW,年增长率15%。 抽水蓄能累计装机规模占比首次低于 80 %,与2021年同期相比下降6.8个百分点; 新型储能 累计装机 规模达4 5.7 GW,是去年同期的近2倍,年增长率80%,锂离子电池仍占据绝对主导地位,年增长率超过85%,其在新型储能中的累计装机占比与2021年同期相比上升3.5个百分点。
图1:全球电力储能市场累计装机规模(2000-2022)
图2:全球新型储能市场累计装机规模(2000-2022) 2022年,全球储能市场继续高速发展,新增投运电力储能项目装机规模30.7GW,同比增长98%。其中, 新型储能新增投运规模首次突破2 0 GW,达到2 0.4 GW,是2 021 年同期的2倍。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场的发展,三者合计占全球市场的86%,比2021年同期上升6个百分点。
图3:2022年全球新增投运新型储能项目的地区分布(MW%) 根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2022年底,中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW,占全球市场总规模的25%,年增长率38%。抽水蓄能累计装机占比同样首次低于80%,与2021年同期相比下降8.3个百分点; 新型储能继续高速发展,累计装机规模首次突破1 0 GW,达到1 3.1 GW /27.1GWh,功率规模年增长率达128%,能量规模年增长率达141%。
图4:中国电力储能市场累计装机规模(2000-2022)
图5:全球新型储能市场累计装机规模(2000-2022) 2022年, 中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破15GW,达到16.5GW,其中,抽水蓄能新增规模9.1GW,同比增长75%; 新型储能新增规模创历史新高,达到7.3GW/15.9GWh,功率规模同比增长200%,能量规模同比增长280%;新型储能中,锂离子电池占据绝对主导地位,比重达97%,此外,压缩空气储能、液流电池、钠离子电池、飞轮等其它技术路线的项目,在规模上有所突破,应用模式逐渐增多。 保守场景下,预计2027年新型储能累计规模将达到 97.0 GW,2023-2027年复合年均增长率(CAGR)为49.3%; 理想场景下,预计2027年新型储能累计规模将达到 138.4 GW,2023-2027年复合年均增长率(CAGR)为60.3%。
图6:未来5年中国新型储能累计投运装机规模预测 预计未来5年,年度新增储能装机呈平稳上升趋势。保守场景下,年平均新增储能装机为16.8GW;理想场景下,年平均新增储能装机为25.1GW。
图7:未来5年中国新型储能新增投运规模预测 四、2022年度中国储能企业榜单
中国储能技术提供商排行榜:
2022年度,全球市场中,储能电池出货量排名前十位的中国储能技术提供商,依次为:宁德时代、比亚迪、亿纬储能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、海辰储能、派能科技、远景动力、南都电源和国轩高科。
图1:中国储能技术提供商2022年度全球市场储能电池出货量排行榜
2022年度,全球市场中,家储电池(不含便携式储能)出货量排名前五位的中国储能技术提供商,依次为:宁德时代、鹏辉能源、派能科技、瑞浦兰钧和亿纬储能。
图 2:中国储能技术提供商2022年度全球市场家用储能电池出货量排行榜
中国储能PCS提供商排行榜:
2022年度,国内市场中,储能PCS出货量排名前十位的中国储能PCS提供商,依次为:上能电气、科华数能、索英电气、阳光电源、汇川技术、南瑞继保、盛弘股份、禾望电气、智光储能和平高。
图3:中国储能PCS提供商2022年度国内市场储能PCS出货量排行榜
2022年度,全球市场中,储能PCS出货量排名前十位的中国储能PCS提供商,依次为:阳光电源、科华数能、上能电气、古瑞瓦特、盛弘股份、南瑞继保、固德威、索英电气、汇川技术和首航新能源。
图4:中国储能PCS提供商2022年度全球市场储能PCS出货量排行榜
中国储能系统集成商排行榜:
2022年度,国内市场中,储能系统出货量排名前十位的储能系统集成商,依次为:海博思创、中车株洲所、阳光电源、天合储能、远景能源、平高、华能清能院、融和元储、新源智储和中天储能。
图5:中国储能系统集成商2022年度国内市场储能系统出货量排行榜
2022年度,全球市场中,储能系统出货量排名前十位的储能系统集成商,依次为:阳光电源、比亚迪、海博思创、华为、中车株洲所、南都电源、远景能源、天合储能、采日能源和中天储能。
图6:中国储能系统集成商2022年度全球市场储能系统出货量排行榜
2022年度,国内用户侧市场中,储能系统出货量排名前十位的中国储能系统集成商,依次为:科华数能、兴储世纪、沃太能源、库博能源、融和元储、中天储能、西安奇点、采日能源、智光储能和南都电源。
图7:中国储能系统集成商2022年度国内用户侧市场储能系统出货量排行榜
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