国轩高科李缜：无限的资源和有限的需求

2022年3月25-27日，2022中国电动汽车百人会论坛在线上举办。作为汽车行业年度最大的盛会之一，这场由政府有关部门和汽车、能源、交通、城市、通讯等领域的行业机构和领先企业代表们共同参与的盛会再次在北京钓鱼台国宾馆举办。

本届论坛主题为“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”，与会嘉宾和代表们将就涉及新能源汽车市场化发展新阶段政策调整、碳中和目标下国际合作与政策协同、市场与消费新方向、交通能源基础设施协同发展、商用车可持续发展、氢能产业多场景应用、下一代动力电池产业化及产业投资与创新等方面展开深度研讨。

其中，在3月26日举办的“国际论坛：碳中和进程中的汽车、交通、能源转型与国际合作”主题论坛上，国轩高科党委书记、董事长李缜发表精彩演讲。

以下内容为现场演讲实录：各位领导、各位朋友大家好！非常高兴应百人会的邀请参加今天的交流会，借这个机会我想就电池的原材料价格谈几点不成熟的看法。也给它起了题目叫做《无限的资源和有限的需求》。

第一，新能源产业的快速发展对电池需求的增长。

中国人能源的饭碗必须端在自己手上，这是“国家战略”。推动新能源产业的快速增长也带来了我们电池产业的高速成长。伴随着“双碳”战略的国际化，彭博社也提出来一组完整的数据，预计到2025年和2030年，全球新能源产业的快速成长，对电池总需求将分别超过1.5TWh和3TWh。在这个前提下电池的出货量对原材料的需求增长是多少？

这是我想说了第二个问题，按照我们现有的技术水平制造1.5TWh的电池和3TWh的电池需要的正极材料大约是330万吨和660万吨。我们认为未来铁锂和三元电池的占比将逐步演变到6：4，铁锂正极材料2025年的需求量将会达到200万吨，2030年达到400万吨，三元正极材料到2025年达到130万吨，2030年达到260万吨。衍生出对它们上游的前驱体，硫酸铁到2025达到200万吨，2030年达到400万吨。镍钴锰2025年要130万吨，2030年需求260万吨，负极材料2025年是160万吨，2030年达到380万吨。

我们进一步推导它的前端，正极材料的前端对全球，对锂资源的需求量在2025年需要90万吨，2030年需要180万吨。

除了上述四大主要材料短缺以外，像隔膜、电解液、铜钴、铝钴以及相关的添加剂等等产品，伴随着投资的不断增长，产能的不断释放，价格一定会回到这个价值的边缘。

第三个观点，无限的资源供给和有限的资源需求。

其实应对日益高涨的需求，我们所有的原材料厂家都积极扩产，供给量也在迅速增加，我们看了全球主要电池料的制造企业，前十名企业近五年产能规划，到2025年的时候，铁锂正极、三元正极还有负极材料前十位产能规划分别达到546万吨、267万吨和317万吨，远远超过了我们的实际需求量。而进一步细分这些资源，铁锂正极材料的前驱体可以用磷酸铁、钛白粉也可以用氧化铁支撑。其实我们的需求都是百万吨级的，而供给起步都在亿吨级以上。而三元材料的前驱体有点特殊，主要是镍钴，我国对外依存度比较高，镍方面我们存储量只有400万吨，探明的，主要来源于印尼和俄罗斯的进口。钴资源我们目前探明也只有800万吨，主要依赖于印尼和刚果进口，这个资源相对短缺。但是随着磷酸铁锂技术的不断提升，比如我们国轩每公斤210瓦时的磷酸铁锂电池已经产业化。每公斤230瓦时磷酸铁锂电池到今年年底也将逐步走向量产，这样铁锂电池将会在更大范围之内替代了三元电池，而三元电池本身的技术进步也在积极改变现状，比如我们每公斤360瓦时三元半固态电池快速走向产业化，减少了对材料的用量。技术进步和替代战略使我们三元正极材料的需求也逐步的适应市场的要求。

第三就是负极材料，我们国轩在内蒙也建了年产40万吨的负极材料石墨化工程，这个石墨化工程我们是完全用太阳能发电进行供电，40万吨石墨化工程要40亿度电。伴随着西部大开发，我们更多石墨化工程会更多到西部去使用太阳能和自然界能源供电。再加上硅基负极的广泛使用，负极材料的需求将会极大得到缓解。

所以无论从正极材料、三元正极、铁锂正极还是负极材料，随着我们技术不断进步，随着开采能力不断增强，都将远远供过于求。

第四个问题，大家可能比较关注的就是碳酸锂价格上涨比较快。我有个题目“世界锂都在宜春，将终结锂资源的短缺”。

2021年中国碳酸锂价格从年初5万元一吨上涨到年底的50万元一吨。2021年中国人消费30万吨锂资源，当年中国进口和生产的锂资源大约33万吨，预计到2025年的时候，中国的碳酸锂总需求量达60万吨。我这里有个表，我们看了2021-2025年随着宜春锂云母工程进一步快一成长，青海卤水提锂技术的提升，四川锂辉石资源的开采，还有电池回收技术的进步，进口锂资源的需求量将会大幅度的减少，这样的话，我们在宜春投资锂矿资源，我们和宜春的书记在交流，他们在2025年在宜春要形成年产50万吨的锂开发，彻底终结中国的锂短缺情况。

第五，电池回收也将终结新能源产业对地球资源的无限索取。

与传统能源不同，新能源产业的载体电池不像化石能源燃烧后就不可再生，电池全身都是宝，所有资源都可以回收再利用，利用2025年我们制造1.5TWh的电池，十年以后这些电池都将逐步回收，也就是到2035年时候我们新生产假设5TWh的电池中间，其中1.5TWh的电池原材料将来源于电池回收的资源。制造电池对原材料电池的总需求和回收电池提供材料的总供给达到平衡时候，人类将不再需要向自然界无限索取电池制造的资源，我们认为这个时间在2040年基本会来临。

以上是我的分享，中国的能源革命其实一定来源于西部无限的太阳能和风能的资源，当存储能源电池的材料问题得到了循环使用，产业有了发展的空间。只有我们携手共进，我们才能共同成长，助推新能源产业得到快速地发展，也让绿色能源服务人类。谢谢！

　　（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）