红炜：2018年中国光伏新增装机一定不足53GW 金融会向更有竞争力的企业倾斜

5月22日，“2018中国分布式光伏生态创新论坛”在河北举办，本次大会由华夏能源网联合权威机构、知名企业共同举办。论坛以“新趋势、新模式、新经验”为主题，邀请数十位光伏圈的重量级嘉宾到场出席，共同为当下火热的分布式光伏发展献计献策、把脉支招。能见App全程直播本次大会。

中国能源经济研究院院长红炜出席会议并作主题演讲“面对风云变幻的2018年光伏，您准备好了吗？”。

以下为发言实录：

我和大家交流的题目是风云变幻的2018年光伏你做好准备了吗？

前面几位专家和领导给了大家很多信息，我现在要给大家另外一个角度的思考，就是刚才我说的题目，风云变幻。

我们一定知道，在座的各位一定不是今天在进入市场，年初的时候，2、3月份之前，大家聊什么呢？聊2018年我们究竟是保持53GW水平还是超过53GW水平还是低，但是大家说基本上持平，还是比较乐观的。同时感受到这个行业中供求在潜移默化中发生一种变化。3月上海有一个会，当时能见的拉着我有一个视频对话（链接http://mlive.nengapp.com/watch/1792654?referVisitorId=1526960172esorcra926），也问到这个问题，怎么看待2018年的光伏市场，我当时怎么回答的？我说我不认为政策会有重大变化。为什么？支持这个市场的主要要素没有发生重大变化，供大于求，我们感觉到了，我们产业中出现的问题已经看到了，补贴欠一千个亿，我们都知道。但是有一个重要东西，政策并未发生重大变化，我们一定要知道，光伏是一个非完全市场化的产业。他是受政策的影响非常大，或者说我们的市场的规模很大一部分取决于政策的引导。

在4月24日国家能源局有一个新闻发布会，虽然有些文件并没有公开，但是我们从那个发言之中，有些什么变化，大家应该注意什么问题，从那块开始，政策发生重大的变化。所以我就说，定了，就这个东西，所以我站在这个地方跟大家交流。

2018年中国光伏将发生一个重大的变化，是开始，不是这一年结束而且我觉得，他带来一个质的变化，从2018年开始，而且，他很多因素早就该变了，供大于求，补贴不到位，市场乱象都不允许，政策上引导，我们说这个变化是什么？从2011年到2013年，我们整个光伏产业和这个市场是一个断崖式的下跌，迅速受政策影响，其实2011年2012年开始有政策，受政策影响火箭般的上升，有了每年不低于25%，甚至50%的增长幅度。作为一个理性的市场这个不一定是正常。我们觉得应该有所变化，但是迟迟几年没有变化。我觉得应该来调整，从2018年开始市场应该不是诸位想的那么好，这是我要说的第一个观点。

他是有什么变化呢？不但是市场规模的变化是一个质的变化，两大东西决定的。我前面说光伏产业是一个非完全市场的产业，让你们发大财的应该是完全市场化的时代。什么是完全市场化就是取消政策补贴，完全市场供给。这是一个指标。再一个指标取消补贴之后，电价，前面只是一个政策行为，真正作为一个商品，市场结果怎么市场化，是那个电价的完全市场化交易才给我们带来真正的市场结果。

我觉得从2018年开始我们中国光伏产业在那个背景之下开始向完全市场化过渡，或者说向平价上网过渡，这时候政策的制度在衰减，最后还有很多不利的背景，会越来越淡化，有几年过渡时间，达到完全市场化的结果。这就是我觉得这个变化从2018年开始，而且比较残酷的。这是第一个跟大家分享的。

第二个，因为天天在网上看，我看到一些东西，在这个背景下，大家值得关注的，对于你们做市场的时候，做开发的时候，选择合作伙伴的时候，选择你们商业模式的时候，去共同思考的东西。

这么几个现象：第一个，我个人明确说，2018年开始，我们的需求市场一定是低于去年的53GW，这是一定的，多少我不想谈，那是多种因素博弈的东西。但是我不能排除国外哪个国家突然之间要发展新能源了，他提出非常好的政策，因为我们现在完全全球化，又把我们的产能拉起来，那是另外一个事情我只谈中国这个地方我明确说这些东西。

举例，24日新闻发布会，大家说到分布式的10GW的事情，我们现在谈分布式，还有一个光伏扶贫也是类分布式的更政策化的非完全市场化的细分市场对我们影响也很大，我们看到是什么？刀刀见血，资产必须政府所有，形式必须村级，投资企业不得参股，项目不得融资，我对这个政策是强烈持反对态度的。因为，唯独这个市场是不同于光伏所有市场的，你们看昨天是不是更换了中国扶贫工作委员会的副总理亲自挂帅，那是一个政策行为，按照那个做法，是光伏扶贫市场的萎缩。它的政策导向风向已经很清楚了，决定了我们2018年开始市场规模一定不如去年。

第二，我们再看供求，虽然已经是老生常谈，大家都在喊要冷静，特别是印象特深的，2011年好多专家我早就给你说了，别再扩展了，对不起那就是市场。我看到最新的是2018年到2018年年底中国组建产能是118GW，我们也知道去年全球的安装了是103GW或者102GW，什么概念？这个就是，中国一家的已经超过了世界使用，但是别忘了，我们中国的企业再牛，也只占全球产品供应选择的最多71%，我们的已经足以满足世界，但是只占世界市场供给的70%，供求关系严重失衡。

再看到一条，光伏是个类金融产业，你们在金融开市场，一定要金融思维，金融动员能力，否则你们一定做不当。我们看金融市场，大家说光伏贷开始收缩，这个是非常清晰的我有小小不同的看吗，光伏贷在收缩但是向有竞争力的企业倾斜，从没有竞争力没有商业模式的企业中收缩，但是那种不优秀的企业没有竞争力的企业数量要远远大于优秀的企业，我们在市场中听到的是什么？听到的就是光伏贷的收缩，不要被这些东西误导，金融也要赚钱的，比你们还急，有市场机会的时候他一定要进来，他一定选风险小的有未来的企业合作。

前几天我们做大规模的融资方面，主要靠金融租赁，谈扶贫的文章，在我文章谈完之，很多人说，对，不光企业不想干了，贫困县的县长几个县长坐在一起说那个政策根本没法干了。同时还有一家金融租赁公司老总说，我们看到这个文章以后，加上这几年光伏市场的变化，我们将我们这几家金融租赁公司将退出光伏市场。一定要注意，一定有好的企业，好的机会，他们还会来，他们挣钱，但是对金融市场是目前这个态度，前面说的是负债性的金融行为。

再说一下资本行为，一个非常著名国内专家，是清华的老师同时做一些投资的，他说，我们的户用市场，代表资本思维，大家都做股票，当股票市场阿猫阿狗大妈大婶都来的时候，是专家要离场的时候，现在中国光伏户用市场也到了我们离场的时候。

我对大型光伏加工企业的分析，礼拜天我发了一个，叫正在各就各位的光伏企业，什么呢？在过去两年，从2012年到2017年一个巨大的市场机会，每天百分之四五十的增长，给所有人赚的是盆满钵满的谁都可以干，但是市场一定不是那样的，当市场发生变化的时候，户用市场方面他们开始各就各位了，我该做什么已经更清晰，而不是我好像什么都能干，对后面做得朋友们，可能他们这些变化可能会给你们带来一些影响。

再一个你们做户用一定要注意，靠一种有竞争力的独特的商业模式，我们在过去三四年的发展，在户用市场中确实出现了非常优秀的企业，他们有比较好的商业模式，但是我看到的是什么？包括山东的，河北的不是特别典型，他们很成功，但是受中国的行政自然和地域的限制的原因，把他们这种商业模式的价值在区域内得到充分发挥，但是跨区域未必强。我不能说所有的都这样。我跟后面的朋友说，你们要去看，你们是后来者能不能有竞争力，一定要看你的竞争对手是谁，他们能不能过来。我们意思是说，大家去注意这个东西，你觉得他昨天赚钱，市场变化的时候，那些大老虎没注意。

再说几个，我觉得户用市场方面，光伏+储能到机会了，那天我跟曹老师规划的时候，网站20篇文章全是谈储能，真的感觉临界点到了。再一个电改以后，我说了，什么叫市场化，电改支持我们电力能够市场交易。这时候，前天我跟一家山东企业，非常优秀的山东企业探讨自己建网自己找应用场景加上区块链的思维，他说我能做到不要5到6年补贴。

面对这个市场变化，我说三句，第一，您一定要有自己独特的商业模式，那个商业模式牛不牛不是你说我说，资本跟你走，资金跟你走，那个商业模式才牛。第二，如果你没有这种商业模式，请找一个那样的商业模式你跟着他走。第三，如果那个你也找不着，我们脚踏实地，我们回到我们的一亩三分地，找到让我利润最大的，整个物流管理非常匹配的这么一个场景先活下来，因为我要说的是未来几年市场比你们想的一定要快。

（能见App根据发言整理，未经本人审阅）

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