伍德迈肯兹王宇凡:全球风电市场预计将逐渐回暖,中国将扮演什么样的角色?

能见App 2023年10月18日 3799

2023年10月16日-19日,2023北京国际风能大会暨展览会(CWP2023)在北京如约召开。作为全球风电行业年度最大的盛会之一,这场由百余名演讲嘉宾和数千名国内外参会代表共同参与的风能盛会,再次登陆北京,聚焦中国能源革命的未来。

本届大会以“构筑全球稳定供应链 共建能源转型新未来”为主题,将历时四天,包括开幕式、主旨发言、高峰对话、创新剧场以及关于“全球风电产业布局及供应链安全”“双碳时代下的风电技术发展前景”“国际风电市场发展动态及投资机会”“风电机组可靠性论坛”等不同主题的21个分论坛。能见App全程直播本次大会。

10月17日下午,伍德迈肯兹全球海上风电研究顾问王宇凡在海上风电工程装备论坛上发表了主题演讲。

以下为发言全文:

我将和大家从市场角度看看海上风电市场,今天的主题是全球海上风电面临供应链困境之时,中国海上风电供应链将扮演何种角色?

首先介绍一下伍德麦肯兹,伍德麦肯兹有着40余年能源与金属行业的一个研究历史,随着行业的发展,我们也越来越关注能源转型相关的话题,从十几年前开始,我们就开始建立包括电力与可再生资源相关方面的研究内容以及研究团队。内容也是覆盖了包括风电、光伏、储能、智能电网、电动汽车,涉及了供应链技术以及市场等等之类的主题,今天我所分享的话题就全部来自于我们的全球海上风电研究内容。

在具体问题讨论之前,我想先和大家看一下我们未来风电市场发展的一个趋势。由于近期各国对于政府能源以及气候目标的一个修定,包括风电项目招标活动的一个增加,以及中国对于其政府能源以及气候目标的修定,包括风电项目招标活动的增加,以及中国对于翻新改造新政的颁布,非洲的一些大项目支持的落地,那么全球风电市场预计将逐渐回暖,到2032年我们认为全球的风电累计装机容量将达到2.4TW水平。

再看海上风电,在未来几年,我们也是认为海上风电将会形成一个阶梯式发展,2030年我们认为全球海上风电的年新增装机量将来到50GW的水平,也是较去年有4倍的增长。对于海上风电来说,目前行业关注点聚焦在国际的海上风电市场上,特别是近期英美的一些海上风电项目,由于受到了成本上升带来的压力,纷纷也是暂缓了项目的开发以及包括部分项目业主也退出了购电合同,在最新的一轮英国的第五轮CFD招标当中,海上风电也是出现了零投标的这样一个窘境。我们认为到全球除中国大陆以外海上风电市场,直到2025年开始才真正加速,其中成本的上升以及供应链的困局则是影响最主要的一个问题,因此伍德麦肯兹也是对于影响海上风电,特别是供应链环节最关键的五个部件的供需平衡进行综合分析,我们认为如果想达成这一基准的预测,从现在开始,整个行业还需要进行高达270亿美元以上的供应链投资。随着海上风电的竞争力逐渐的提高,各国也是将海上风电看作其能源转型非常重要的一环,自2021年开始,全球已经发布的海上风电的政府目标已经高达135个,我们认为如果想完成这些目标,到2030年全球除中国大陆以外市场需要达到77GW这样一个年新增海上风电水平,投资来源一个高于1000亿美元的供应链投资,与我们的预期是差距非常大的。

全球海上风电供应链到底面临着一个什么样的困局,中国又将扮演一个什么样的角色,是我今天主要想和大家探讨的一个话题。首先,我们来看一下全球海上风电供应链所面临的挑战,包括以及制约它发展的一些因素。

具体来看,从上面这五个供应链环节看,包括安装船,是在海上风电目前运用最广的技术形式,包括叶片,塔筒以及基舱,这些都是对于海上风电来讲非常关键的供应链环节,同时是可以比较清晰地与陆上风电以及其他行业的产能相剥离开,也是通过我们的计算,我们认为若想完成2030年这样一个基础的基准预测,还需要23艘新的海上风电安装船,6个基础设施,6个叶片设施,8个塔筒设施以及两个机舱设施的投资,想要完成2030年的政府目标,它背后将要付出的投资会是更大的,如此高的一个投资,也是凸显出政府目标与我们行业预期之间的一个巨大的脱钩,也直接的体现出了海上风电行业目前所面临的巨大困难。

从时间线上,基于我们基准预测,如果从现在开始,市场对供应链不再做任何的投资,我们认为供应的缺口将最先影响到2024年,就是明年投产的项目,除了安装船以外,其他的各个环节都需要新的投资。如果我们算上已经确认的新的产能以及产能的升级,那么供应链的一个瓶颈将会首先开始于2026年,对于叶片的供应的瓶颈将会首先体现出来。讲到这可能会有人问,为什么这270亿美元的投资是如此之大?在一个全球万亿美元的气候危机的背景下,2030年前完成70亿美元甚至1000亿美元,并不是非常大的一件事情,为什么调动投资如此之难?主要原因就在于国外的航上风电供应链整体情况处于低位,从这张图上可以非常清晰的看出,自2015年开始,国外海上风电供应链(英)利润率处在走低趋势,较低的利润率也是挑战了他们对新投资以及进行研发的这样一个能力,在再加上上升资本成本,宏观经济波动以及项目进度的不确定性,这些都会非常大程度的放大这样的挑战。

由于供应紧张的局面,近两年,海上风电采购模式也发生了变化,对于海上风电项目来说,开发商倾向于提前的购买,或者说做出承诺,目前我们可以看到,机组以及安装的定单已经预留到了2030年,他们是希望以适度的一个额度来确保适度的供应容量,来帮助他们减轻项目进度方面的风险。同时,通过这样的方式也在一定程度上能够保证产品的质量。这对于供应链来说,一旦这些定单有所推迟,那么很难再找到替代的容量,势必就会影响到整个供应链的一个利用率,最后的最后,供应商也就因此会处在一个能够极大影响项目进度的决策之上。

最后,由于海上风电对于降本需求非常大,所以各大业主也是非常的期望能够运用更大的机组,这也会导致一部分现有的供应链产能将会被市场淘汰,不断加大的尺寸,其实也会为建设新的产能带来一定的困难,它会给整个供应链和项目进度都带来风险,因此对于未来的海上风电机组尺寸的一个不确定性,也是非常影响行业的发展。近些时间来,我们也是听到行业有很多的呼声,来呼吁整机商叫停他们之间对于大机组的一个竞争,我们发现荷兰政府也是采纳了这样的一个意见,他们将会在即将来到的海上风电招标中,引入一个限风机夜间高这样一个要求。对于行业来说,除了了解供应的缺口以外,我们还要了解来部署这些相应投资的难度,虽然安装方面刚才提到它的投资缺口是最大的,但是相比来说风机基础,我们认为它的产能是最具挑战性的,其主要的原因是因为基础它的不光是重量和尺寸都比较大,物流也比较复杂,并且对于基础来说,它需要针对每一个不同厂址进行定制化,除此之外,我们发现叶片的产能提升同样拥有非常大的挑战,除了满足它的需求以外,更大的叶片说明需求制造更大的模具,更大的模具要求产能下降,除此之外我们也发现很多现在国外的海上风电叶片的供应商,他们的财务并不是特别好,包括叶片的,新的叶片工厂交付周期比较长,这些因素会加大对于叶片产能扩张的一个压力。其中我们也是发现对于机舱来说,相当于现在是产能扩张压力最小的,包括他现在已经承诺的新投资也比较多,可能对于他来说,唯一的一个难点就将会是各大整机商之间,子供应商产能之间一个协调的问题。

下面我们来一块看一下中国海上风电市场以及供应链。近两年,中国海上风电的装机量也是有一个非常明显的下降,同时由于机组容量的上升,每年安装的风电机组个数角度看,其实中国很难做回到2021年这样一个水平,因此中国海上风电的供应链,对于出口的需求以及重视也慢慢的提升了,也是随着经验的不断积累,技术的进步包括业主对于降本非常大的一个需求,中国海上风电的,在机组大型化这块已经领先于全球,唯一值得我们需要重视的一点,目前已经通运的机组,尤其是自研的非运用国外专利技术的机组,他的投运时间,目前相比国外其他机场还是比较低的,这些机组运行情况还要进一步经过运行和市场的审查。

从同样的,近期国家也是明确了新的海上风电的政策,包括近海资源的逐渐饱和,中国海上风电也是慢慢走向了深远海这样一个道路当中,因此其实我们供应链方面各个环节的制造和生产能力都有了大大的提高,这里面我也是想通过单桩这个环节和大家举一个例子,我们可以非常清晰的看到,不管是从产能、已交付定单还是从现在工厂的生产能力来讲,中国的供应链已经慢慢追近甚至赶超欧洲市场,中国同样也是一个造船的大国,那么我们通过我们的统计,今年将会是全球海上风电安装船交付创记录的一年,全球将会有40艘以上的安装船交付,中国就占到了其中的30艘以上。另外由于机组不断大型化,包括海域条件变的更加苛刻,中国海上风电安装船,包括从吊重以及从吊高的能力讲,都有了明显的提升,左边图可以看到和西方几乎已经持平,另外还有一点可以看到的是,对于西方传统他们的安装船,其实很大一部分也来自于中国船厂,通过上述两点我们可以总结出,中国的海上风电安装船是存在通过更换旗帜服务于欧美市场这样一个机会,同时由于国内非常大的一个船厂的容量,可以很好的来为西方的投资,提供投资必要条件。对于中国海上风电出海来说其实已经不是一个时间的问题,我们去年也看到了很多的,也看到了一些企业中标或者是交付了一些国外,供应商们已经在为海外抢占市场份额做好准备。中国供应链的快速崛起也为西方市场带来一个非常大的难题,各国的开发商、政治,甚至是供应商,他们都需要做出决策。首先,在西方的政府努力推动本地化,减少光伏和储能行业对于中国的依赖之际,西方的这些海上风电开发商需要考虑,是与中国的企业增进联系,形成一个更深厚的关系,以填补非中国的企业无法弥补的那部分空白,还是依靠中国的供应链作为一个备选的一个方案,来应付任何的突发情况。对于西方的政策制定者来说,更需要尽快的做出战略决策,决定是否要限制从中国的进口,如果他们不这样做,中国的供应链一定会在西方市场占据更大的份额,另一方面如果他们希望增加来自中国的进口,那么可以很好地来帮助他们,来完成他们可再生资源发展目标这样一个诉求。

 所以上述这些问题不光是西方市场参与者需要把握的,更是我们中国市场,特别是中国供应链需要把握的,对于我们国内供应链来说,机会的窗口已经打开,但是也不能急于求成,供应商需要把握市场需求,政府的政策以及利益相关者他们重视的根本问题,然后再通过自身,包括产能,包括成本,包括财务方面的优势,尽可能最大化滋生的利益。

我今天的主要内容就到这,我今天分享的内容都来自我们最新发布的一个领袖领导意见的报告,这个报告可以在我们官网和微信公众号免费下载,也可以欢迎大家下载阅读,谢谢大家。

 

(根据演讲速记整理,未经演讲人审核)

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