法国再保险张新刚:从再保险角度看中国风电机组出口海外

能见App 2023年10月19日 4624

2023年10月16日-19日,2023北京国际风能大会暨展览会(CWP2023)在北京如约召开。作为全球风电行业年度最大的盛会之一,这场由百余名演讲嘉宾和数千名国内外参会代表共同参与的风能盛会,再次登陆北京,聚焦中国能源革命的未来。

本届大会以“构筑全球稳定供应链 共建能源转型新未来”为主题,将历时四天,包括开幕式、主旨发言、高峰对话、创新剧场以及关于“全球风电产业布局及供应链安全”“双碳时代下的风电技术发展前景”“国际风电市场发展动态及投资机会”“风电机组可靠性论坛”等不同主题的21个分论坛。能见APP全程直播本次大会。

在10月18日下午举办的可再生能源保险与风控创新论坛上,法国再保险张新刚发表了题为《从再保险角度看中国风电机组出口海外》的主题演讲。

以下为发言全文:

大家下午好,我是来自法再的张新刚,我今天给大家分享的一个主题就是从再保险的角度我们看一看国内风电机组出海的情况。

法再我们是SCOR  GLOBAL REINSURER,我们大概有300个人全球有办公室,我来自新加坡,我的同事李波他负责整个中国的市场。为什么我们讲风电机组要出海,这个跟国内外的行情有关。从国际上来看发生了几个事情,一个俄乌战争、一个美国加息,种种因素导致成本飞速的上升。欧盟原计划到2045年有30还是40个GW的装机目标,但是实际上我们看按照目前的成本上升的因素导致我们已经有超过30亿美元的项目已经延期了,美国也有项目延期。

这个图是第五轮风电的CFD投标的结果,他是陆上风电、海上风电、光伏这种新能源在一块争取英国所谓的差异化定价的标段,从第一届到第五届海上风电没有一分钱来自美国政府从机组这块我们也看到了一个同样类似的负面的信息,我们非常熟悉的西门子、SGRE的陆上风机可能会高达30亿欧元的损失,

国内形势向好,海上16兆瓦、20兆瓦发电机已经发布,明阳的16兆瓦,中车的151米的叶片厂房马上就建出来了,上个月金风185米全球最高混塔都出来了。而且创新论坛上16兆瓦的新机组也在不断的涌现。从这个统计数据,我们不管是陆上机组、海上机组也是一路狂飙。

机组的招投标价格是在不断下降,我们陆上的价格大概在1700块钱,海上就是3000多一点。而且从整机商财报来看,盈利承受了很大的压力。从出口的角度大家都在关注这个市场,你这个市场怎么样?我从海外市场市场与经验、机组技术对比、供应链、机组运行于维护,nat cat角度分析如何破题。

第一个是海外市场历史与总体经验。从1978年第二次石油危机诞生以来,大家纷纷进入到这个风电整机市场的vestas1979年,bonus1980年,nordx1985年这是一条路线,1987年金风成立,1999年金风国产化了第一个机组,2001年运达,2006年明阳、上海电气,2008年远景分别成立。我们存在先发差距。

从机组的层面我们认为有认知方面,目前东南亚的市场采用的GE、SGRE机组,单机容量基本上现在还在3—5兆瓦级别,但是咱们国内单机功率已经到7兆瓦。

再一个大家很关注的是认证,有DNV、TUV认证,咱们国内的厂家倾向于国内的认证,因为CTC、CPC也是很火热但是咱们在国内的投保人他们对这方面的认知有差异,这是咱们需要在认证和核保做多方面的工作。并网业绩这块,都是各自有各自的业绩,我们公司或者是GE这种国际的OES的话,他们的这种业绩对于对于核保是透明的,国内相对来说可能哪一台机组变成了朋友圈,大家觉得是了不起或者是怎么样的事情,这个其实不是一个正常的现象,这个透明度我们非常关注的,这个可能是咱们国内机组的一个硬伤。

所以我们用脚来投票的话,我们对于一些典型条款,批量损失、涉及的指标我们都会去增加,这实际上对于我们机组去拿项目是不利的,供应链布局这块也是一样,国外拥有至少20年以上先发优势,那么国内我们其实可以注意一下,右下角这个图你可以看出来他的供应链、叶片、整机、发电机是全球布局的,但是到目前为止国内的整机商是没有的,不管是叶片、尺箱、发电机、整机场都没有,塔架有一些在谈,整机我知道金风、远景也在谈,到目前是零。如果我们考虑到DSU,这实际上对于我们来讲是一个非常重要的方面。

同时,我们现在送到越南去人家找我们反倾销,那么这种如果说出现我们承保项目上的话,这种产生的损失到底谁来承担?维护这块也是一样,我们有基本的考虑,陆上、海上1—5年是典型的运维期,我们知道运维的陆风是30块钱人民币/千瓦/年,海风是75块钱/千瓦/年,我不知道欧洲和国外最少是多少,但是至少是3倍、2倍这么一个范围。而且由于供应链在国内,我们不能说金风把一个整装场放到巴西就供应链出海了,不是的,发电机、叶片、齿轮箱呢?如果涉及到BI的话,这个laytime怎么考虑?

再一个我简单举个例子,巴拿马有一家供应商在巴拿马在2018年做了一个项目,当叶片从江苏运到中南美洲以后遇到设计和偏差最后索赔了7100万美元,这就是我们作为出海做的坑,我不知道当时项目的保险是怎么安排,我觉得这对我们是一个警醒,别人走的每一个坑我们很难去避,尽可能的去学习和避。

产品也好、技术也好我们要互相促进。最后可能也有出现营销承保的就是我们的知识产权,目前为止所有的厂家,不管是国内的、国外的,双馈的、半直驱都是同源的,这两张图是去年还是前年,左边那张图是西门子的专利设计,右边的这张图是EG在美国的一个实际项目的设计,西门子就说你侵犯了我的专利,所以你在美国所有项目你都要退出。我相信如果涉及到DSU的话就是一个比较大的因素,而且我举这两张图的对比我其实并不是想说这点,我更想说的是这个专利咱们国内的机组都用在用。

如果说真的大棒打过来的话,我觉得在承保这个角度要做提前的考虑的。所以,我觉得总体来讲机会还是蛮多的,但是不管哪一个板块、哪一个决策咱们都要做考虑,主要的分析就是这么多,谢谢大家!

 

(根据演讲速记整理,未经演讲人审核)

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