2023年107GW整机中标盘点：TOP5占比近80%

2023年风电市场中标再创新高。据风芒能源不完全统计，2023年整机商共计中标697个项目累计106.9GW风机采购（含国际项目、不含框采）。与2022年446个项目合计86.898GW（公开信息统计，含国际项目、不含框采）相比，市场继续火爆。

据风芒能源观察，今年整机商获取风机采购订单时，进一步打开国际市场。国际累计完成中标7.7GW，占全部市场的7.2%。地区包括印度、老挝、越南、哈萨克斯坦、巴西等。

无论国内国际，陆上都是风电企业龙争虎斗最激烈的地区。今年陆上风电累计完成99GW风机中标，占全部市场的92.88%。主要市场包括内蒙古、新疆、甘肃等地。

为满足市场需求，今年风电机组容量进一步扩大，风机价格继续一路走低。在10月北京风能展上，陆上最大15MW风电机组已发布。今年第四季度，陆上风机价格最低已跌破1000元/kW。整机商角力日益白热化。

 

TOP5中标占比78.9%

从中标情况来看（注：数据统计口径为公开信息加企业核对补充。各家存在部分议标项目不便透露，未计入本次统计，如明阳智能表示敏感项目较多，约7GW未公开），市场集中度进一步提升。梯队基本以5-10GW差距拉开。TOP5中标均超10GW，共计中标超84GW，占全部中标的78.9%。
梳理计入本次统计的所有中标项目，远景能源中标最多，超24GW。金风科技中标超18GW，运达股份超17GW紧跟其后（若仅考虑国内项目，金风科技18.7GW、远景能源18.3GW、运达股份16GW位居前三）。
风芒能源根据公开信息不完全统计，明阳智能共计中标10.7GW风机订单。加上上述其不方便透露项目明细的7GW容量，明阳智能全年累计中标17.7GW左右订单。与运达股份竞争激烈。
按各家披露情况，运达股份、三一重能是这两年排名增长最快的黑马，这两家整机商逐渐在第一梯队站稳脚跟。
2023年中车株洲所、东方电气中标均超6GW，中船海装中标超3.5GW，电气风电接近3GW。华锐风电累计中标接近1GW，引起行业一定关注。

 

5家整机商共计出海7.7GW

远景能源的遥遥领先离不开接近6GW国际订单的加持。这两年随着国内风机价格一路走低，风机出海已经成为共识。截至2022年年底，中国风电累计出口容量1193万千瓦，遍布49个国家和地区。
特别是远景能源，在海外发力明显，捷报频传。根据CWEA数据，2022年，远景能源风机出口115.3万千瓦，排名第一。从今年中标统计来看，远景能源依然保持国际订单优势，市场包括印度、老挝、越南等。
只对比国内订单，远景能源与金风科技旗鼓相当，均超18GW。

在国际上，除了远景能源外，运达股份、明阳智能、金风科技、中车株洲所也斩获一定数量订单。
对于国际市场，三一重能表示，公司产品在性价比、交付速度等方面存在较大优势，也可以通过智能工厂的形式实现本土化生产。虽然进入海外市场需要一定的过程，但是一旦进入客户的供应商名录，后续的订单会比较稳定。随着海外客户的开拓，根据后续项目的具体需要，通过与当地政府、客户达成一致，公司会考虑在海外投资设厂。

 

8家整机商分羹7.6GW海上订单

从陆上、海上角度来看，2023年明阳智能继续保持海上霸主地位，中标接近2GW。东方电气海上订单排名第二，超过1.6GW。金风科技、远景能源海上风电均超1GW。中船海装接近1GW。2023年新晋海上风电整机商中车株洲所也斩获261MW海上订单。

三一重能是TOP5中唯一一家尚未中标海上风机采购的整机商。三一重能曾公开表示，公司已组建了海上营销团队，目前主要布局长江以北沿海省份，力争尽快取得订单突破。目前公司海上产品已正式推出，并开始参与海上项目的投标，海上项目的毛利率预计会高于陆上，未来将通过差异化的战略取得竞争优势，将通过自身的成本优势降低度电成本，为客户创造价值。

 

国家能源集团完成超10GW风机采购

据风芒能源梳理，2023年，风机中标项目业主中，国家能源集团释放资源最多，超10GW；其次是华能，释放资源超7.8GW；中电建、华电释放资源超7.4GW；国家电投释放资源超7.2GW；大唐超5GW；内蒙古能源释放资源超4GW。

从业主大类来看，国央企仍是开发商主力军。整机商在央企处均有所分羹。金风科技、运达股份、远景能源、三一重能等在私企开发商处拿标较多。金风科技、运达股份、远景能源在私企拿标均超5GW。

从整机商角度看，远景能源在国家能源集团拿标最多，约2GW，在内蒙古能源集团拿标容量次之，为1.8GW；金风科技在国家能源集团拿标最多，近2.8GW，在宝丰第二，为1.75GW；运达股份在京能、中电建拿标最多，均超1.6GW。

 

内蒙古累计完成中标超15GW

从省份角度来看，内蒙古市场仍最为活跃。2023年，内蒙古地区累计完成风机中标15.48GW，新疆完成风机中标13GW，甘肃完成风机中标超9GW，黑龙江完成风机中标超7GW，河北完成风机中标超6GW。
从整机商角度看，2023年，远景能源在内蒙古拿标最多，超3.6GW；三一重能在内蒙古拿标约2.7GW；金风科技、运达股份在内蒙古拿标均超2.2GW；明阳智能在内蒙古拿标2GW。

 

陆上风电机组价格不断探底

对于风机价格走势，有整机商曾公开表示，目前，陆上风机的招标价除了个别大基地项目、大机型项目外已基本触底。虽然个别大基地、大型化项目价格会有所下降，但是下降的幅度将逐步缩小，下降空间已不大，同时老机型价格已经成熟稳定。
2023年销售的机型中，平均销售容量5MW多。以企业在手订单为例，5MW以上机型销售容量占比近90%，6.XMW及以上机型成为主力机型，2023年交付一半以上为6.XMW机型。 
也有整机商高管表示，“包括风电在内的所有行业发展都是有周期的。从2021年算起，本轮风机价格战已经持续两年多了。当前技术水平和市场空间，很难再支撑整机像前两年那样的降价幅度。个人认为风电行业本次发展周期即将迎来拐点。标志就是整机商不再单纯追求风机大兆瓦突破，而是投入更多研发来稳定其产品质量。”

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