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    从综合能源高峰论坛,看国网综能的生态缔造与战略布局

    来源:奇点能源 作者:王康 张薇 发布时间:2020-09-15 07:53 阅读数:5203

    9月3日,由国网公司发起成立的中国综合能源服务产业创新发展联盟官方媒体发布,将于9月27日在北京举办中国综合能源服务产业高峰论坛系列活动,再次刮起综合能源服务的国网旋风。10日,联盟召开媒体通气会,国家发改委、国网公司和国网综能服务集团的领导出席。期间,国网营销部副主任刘继东和国网综能董事长任伟理详细介绍了召开高峰论坛的目标和任务。

    国网公司正在将综合能源服务的美好愿景变成现实,营收从2018年不足50亿,预计2020年达到200亿,2025年实现800亿,2030年突破3000亿。高峰论坛的召开,将展示三年来综合能源服务取得的成绩,也显示虽然任重道远但国网公司久久为功的决心,三年小成之期,也是迈向八年大成的关口,以至路遥知马力,倾一纪奋斗之功,综合能源的局面将蔚为大观。 

    • 01综合能源服务的国网优势

    (一)转型的现实选择

    在这些成绩背后,是能源巨头的艰难转身。随着售电量增长放缓,以及工商业电价累计下降25%,靠电量拉动规模扩张的方式难以为继;新能源、电动汽车等负荷接入,负荷峰谷差加大,电力供需矛盾加剧;9号文之后,电力体制改革推进,输配电价核定标准趋严,国网公司发展空间进一步压缩;增量配网和售电业务的放开,互联网经济风潮带来的对传统能源企业治理模式和服务方式的质疑,给电网带来巨大的业务挑战和心理负担。同时,和其他市场主体不同,国网公司又承担着沉重的公共责任,包括供电全覆盖等民生工程带来的巨额投入;保障低水平的农业、居民电价带来的交叉补贴和由此引发的责难;新能源更大规模接入,需全力保障5%以下的弃风弃光率带来的调峰压力和安全挑战。

    尽管如此,国网公司负重中依然前行。挖掘存量资源价值,提升客户增值服务,加大用户侧电能替代力度和智慧用能水平,通过储能和需求响应带动调峰资源重组,成为电网公司面对各方面挑战,打造企业新增长极,提升电网安全水平需要同时实现的目标,这也是提出综合能源服务的主要原因。

    2017年底,国网公司发文正式提出向综合能源服务商的转型。随后,相关研究报告提出,至2035年,市场潜力规模约在1.3万亿到1.8万亿元,巨大的蓝海市场一时引起各方纷纷响应。

    (二)未来生态与优势分析

    大幕拉开,各方主体对综合能源服务进行多种解读,也为将来的竞合关系进行兵棋推演。除电网企业外,各发电集团、油气企业、互联网公司也都竖起大旗,推出了自己的战略目标和行动计划。不管表达形式如何,我们认为综合能源服务最大的战略原则,在于遵循能源转型客观规律,基于对自身比较优势的深刻认知,寻找适合自己的细分领域和产业链分工和站位。

    能源转型的核心在可再生能源替代,以及带来的为消纳一次电力产生的电能替代,发展以电为中心的能源生产、消费体系,建设以电网为中心的能源互联网,已是不争的事实。综合能源服务是在能源转型框架下的价值实现途径,由此可知电网企业和发电企业将在未来生态中占据极其重要的地位,所以两网与国电投、华能、华电等之间的竞合,综合能源服务与综合智慧能源的隔空交流才成为市场关注的焦点。

    从比较优势来看,电网企业首先在于营销渠道的全覆盖,既然几乎所有用户都是电力用户,理论上也都可以成为综合能源服务的客户;其次在于掌握了最强大的资源配置平台,以及海量电力大数据,以此有效指导综合能源的布局,这也是电网公司独特的全局观和战略意识的来源;第三,产业协同优势,具有完整的装备制造、金融板块、科研单位等企业,在电力方面拥有全链条的核心竞争优势,而其中,作为龙头企业的国网综能无疑是今天的主角。

    然而世界上最庞大精巧的公共事业单位转向分散的、个性化的、充分竞争的综合能源服务之路注定不是水到渠成之举,也需克服诸多的困难:

    一是实现客户资源与综合能源业务的合理匹配。如何将综合能源服务业务与客户资源有效结合,发挥其最大边际效应,为客户真正创造价值,需要对内部业务边界进行重塑。

    二是构建符合市场化的体制机制,激发营销队伍市场意识,最大限度发挥基层员工的主观能动,是对决策者的勇气和智慧的重大考验。

    三是克服专业单一性。电网企业虽然具有最精细的专业分工和最高端的人才和技术,但绝大部分集中在电力领域,亟需实现由电向冷热、信息等领域的专业融合。

    四是实现内部业务协同。通过各省综公司属地优势与国网综能平台优势有效结合,突破省际边界,促进技术、人才和其他要素的流动与整合,形成重点行业纵向一体的整体解决方案的形成。

    综合能源服务业务启动过程中的快速增长主要是电网既有优势的释放,但体量到一定程度后,只有补齐短板才能有长远发展后劲,在当前单一业务向集成化业务转型的当口,更显紧迫和必要。稳固其高速增长的基本盘,实现内部业务架构重塑和提升,同时带动综合能源服务整体生态的形成,成为国网公司主管部门与国网综能需要慎重考虑的问题。 

    • 02生态缔造

    改变发生在去年3月底,国网综能集团(彼时为国网节能公司)新一任领导班子履新之后,基于战略引领的整体思路,从2019年4月开始,组织内外部能源专家,开展了持续三个月的综合能源服务业务规划,力图从顶层设计上解决体制机制、业务创新、能力建设、技术进步等方面问题,架设国网公司综合能源服务发展的高速通道。此次规划编制,以及随后进行的汇报、宣讲等活动,是对综合能源服务再认知的过程,也提供了国网综能后续动作频频的整体逻辑。 

    (一)缔造生态的动因

    在外界以为国网综能将以强者之姿进入市场竞争时,其倡导的却是合作为主的理念,同时对生态建设非同一般的重视,这体现了决策者对行业状态的清醒认知:生态决定了行业发展的天花板,没有健康的生态就没有行业的一切。未来将出现的综合能源服务万亿蓝海,并不代表当前就能畅游无阻,实际上当下状况也是冷暖自知的。

    首先是社会认知问题,综合能源服务是一个实现“用上能”到“用好能”的问题,而中国能源发展思路一直停留在关注0到1(即满足用上)上面,更高效、更便捷、更多元的改善性需求似乎谈不到“刚需”的层次,阻碍了综合能源服务理念的普及,同时很多领域(比如制冷、供热水)用户也难以接受第三方介入。

    其次是支持政策不完善。价格、安全、清洁的不可能三角中,当经济发展缓慢的时候,政府会以低能源价格的方式促进经济增长,导致与安全、清洁的目标背道而驰,也不利于综合能源服务市场的培育。我们可以清晰看到“十三五”期间每年能源消费增速在上升,单位GDP能效改善程度在快速下降。2019年全球一次能源增长的3/4来自中国,我国油气增速远超电能增速,煤炭总量也在增长。同时,在对能源转型相关的行业进行支持时,存在多头治理、政策零散、不连续等问题。

    三是市场环境限制了商业模式的设计。市场和价格是促进能源转型各项目标实现,以及综合能源服务业务发展的最基础动力。没有市场机制,就不会有源网荷储协同的新能源开发体系,不会有虚拟电厂业务,不会有生物质的能源、环保、惠民价值综合体现,也难以促进企业进行清洁替代和产业转型。市场环境缺失,商业模式创新难,成为限制综合能源服务各细分领域成熟、发展的难题。

    如植物生长的生态,需要空气、阳光、雨露、肥料、风等条件,综合能源服务的生态也需要政策、市场、技术、合作模式、时机等因素的融合,通过行业协同,发挥各方优势,突破上述发展壁垒,正是国网综能生态缔造的使命。

    (二)生态建设活动

    规划编制甫一落地,国网综能即开始生态建设的步伐。2019年6月28日,国网公司牵头发起中国综合能源服务产业创新发展联盟,联合发起单位包括南方电网、五大发电集团等电力龙头企业,以及知名高校、互联网企业和装备制造企业,由国网综能任伟理董事长担任理事长。旋即,7月9日,中国电力企业联合会成立售电与综合能源服务分会,国网综能担任执行会长单位。联盟、分会的成立,以及随后按期举办的省域综合能源机遇论坛,形成了国网公司促进社会共识、共谋发展的社会平台。

    生态的建立也反映在资本合作与业务能力建设上。以成立合资公司为主要方式,一是快速补齐专业短板,针对储能、区域能源、清洁供暖、电能替代、新基建等重点领域,分别与国际、国内的龙头企业成立了国网时代、网能菱重、国网清能、国综狄诺、中城国网等合资公司,形成了专业公司体系;二是打造区域级综合能源服务样本城市,在雄安新区、张家口、盐城等地区,与当地政府、企业成立投资平台公司,以综合能源服务为抓手,促进地市级能源转型试点城市的出现。

    同时,国网综能也启动品牌创新战略,包括打造国内独一的综合能源专业规划设计研究院,以及依托联盟建立线上“麒麟学院”。可以看出国网综能意识到,要站在生态的顶端,需要高电位的赋能者、高站位的行业思考者。英雄顺应时势,亦有因势利导之责,高峰论坛也是品牌战略中的重要一环,都以行业培育甚至是对手教育为己任。

    • 03战略布局

    外部生态建立的同时,国网公司也进行了声势浩大的内部资源整合。今年年初,国网公司下发文件,要求国网综能与各省综能公司建立资本纽带关系,除江苏之外,其余各省综实现由国网综能并表,以此实现国网综能专业化、平台化优势与各省综属地化、市场化优势相结合,建立集团化作战优势。同时在业务角度,国网营销部发布了《全面开展能效服务的意见》,提出“供电+能效服务”的要求,旨在强化主业产业协同,进一步优化资源配置,提升市场意识和服务水平,加大价值创造与增值服务产品的创新力度。

    在国网综能内部,为适应集团化运作,以赋能为其核心工作,进行了大刀阔斧的改革。在集团层面进行整体赋能协同,并以资本+技术为驱动,构建资本运营平台和培育创新平台。通过建立与传统区域电网划分相一致的区域事业部,作为直接面向各省综及重大项目的赋能前台。着力打造旗下规划设计研究院,形成直接面向竞争性业务的投资研究、规划设计和风险防控三种能力,作为国网公司综合能源服务最重要的技术支撑单位。

    同时,国网综能按照“综合能源服务提供商与平台运营商”的定位,在线上、线下各业务条线出击,并在多个领域取得影响力。平台运营商的目标将以线上“绿色国网”为核心,同时集成27家省级智慧能源服务平台,推进综合能源服务的数字化、智慧化、融合化发展,“平台+业务”、“平台+金融”的各项发展成果也将在高峰论坛对社会进行展示。

    线下业务则在区域事业部、专业分子公司和设计研究院通力合作下,多个领域取得了引人注目的成绩,也集中体现了国网公司综合能源服务的价值观,包括:以储能为核心促进新能源开发和消纳,实施了江苏镇江电网储能、新疆光储一体化项目;服务国家新型基础设施建设,落地四川联通、昌平阿塔云数据中心项目;以生物质综合利用促进县域综合能源发展,实现惠农、环保多重收益,生物质发电业务再加速,其中通辽生物质项目实现电-热-气-肥联产;开展以电为中心的区域能源供应,投运上海电力大学项目,落地厦门翔安机场能源站项目,推进千家校园行动。

    • 04高峰论坛看点

    社会各界对国网公司的远大抱负寄予厚望的同时,也不乏一些理性的观察者在静候国网综合能源各方面的破局,此次高峰论坛提供了全方位的观察视角,至少包括以下看点:

    1.数字赋能智慧能源。“绿色国网”如何链接线下业务,实现生态引流同时,为智能运维、用能优化和数据变现提供数字解决方案。

    2.用户侧综合能源服务新模式。三年以来,国网公司累计实施综合能源服务项目1.3万余项,论坛将展示针对园区、工业企业、学校、医院等重点用户的典型案例和模式创新。

    3.能源低碳发展。以储能为核心促进电网调峰重组,促进风、光等新能源开发,服务清洁低碳能源体系建设,展示国网综能在储能领域创新突破,实现战略卡位的最新成绩。

    4.新兴用能服务。开展需求响应业务,研究辅助服务市场、容量市场和现货市场的发展路径,探索调峰交易、无功服务、市场化售电、碳排放权交易等新兴业务发展。

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