国网金控平台整合进展公布 置信电气拟144亿控股英大信托及英大证券

来源:CESA储能财经观察 发布时间:2019-09-25 01:11 阅读数:12009

CESA储能财经观察:曾经在4月因为重组预案而股价9连板的置信电气,又在23日进一步披露了重组草案,公司拟作价143.98亿元,以发行股份的方式购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权。 

在经过整整半年的准备期后,9月23日,置信电气(600517,SH)发布了重组国家电网旗下金控资产的草案。

重组草案显示,公司拟以发行股份的方式向交易对方购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权,交易作价分别为94.14亿元、49.84亿元,合计143.98亿元。

同时,公司拟募集配套资金不超过30亿元,全部用于向英大证券增资。本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市。通过本次交易,公司将获得英大信托、英大证券的控股权,并间接取得英大期货的控股权,业务范围将增加信托、证券、期货等金融业务。

国网金控资产上市

具体来看,置信电气分别向8名交易对方,收购英大信托、英大证券的对应股权(具体比例如下图)。

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图片来源:公告截图

此次交易完成后,英大集团将成为置信电气的控股股东,国家电网公司直接或间接持有英大集团、国网电科院、中国电财、国网上海电力、深圳国能100%股权,直接持有国网新源70%股权,国务院国资委仍为置信电气实际控制人。

由于英大信托、英大证券各自持有英大期货23%和77%的股份,因此如果重组完成,置信电气将持有国家电网公司旗下信托、证券、期货三块金融牌照。

此次交易前,上市公司主要从事电气及新材料设备、电力运维业务、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务。公司表示,此次交易将优质金融资产注入上市公司,有利于促进金融业务与资本市场充分对接,建立持续资本补充机制,提高金融业务的竞争能力与抗风险能力,更好地服务实体经济,实现金融业务与上市公司原有的电气设备业务协同发展,推动产融结合,强化持续经营能力。上市公司将依托国家电网公司强大的产业背景和品牌优势,有效拓宽盈利来源,提升可持续发展能力,为整体经营业绩提升提供保证。

据国际金融报报道,早在2018年9月,上海联合产权交易所发布了英大证券增资项目预披露公告,英大证券当时透露,增资完成后立即开展股改工作,力争于2022年实现改制上市。

英大证券去年业绩下滑

置信电气于2003年在上交所上市,但近年来业绩不佳,2018年扣非后净利润出现亏损,为负3.20亿元。2019年上半年,公司营业收入20.56亿元,同比增加15.03%,但扣非后净利润依然亏损,为负6943万元。

早在3月18日,上市公司披露重组预案,给原本疲软的股价打了一针“鸡血”,公司股票一度连续9个交易日涨停,从停牌前(3月15日)的4.81元/股,上涨至2017年以来的最高价12.46元/股。截至9月23日,公司股价已经回落到7.31元/股。

不过,本次重组的标的公司之一的英大证券的业绩并不足够亮眼,英大证券2018年实现营业收入5.64亿元,同比下降14%,实现净利润4053.28万元,同比大幅下降73%。

此前上交所曾对此次重组下发问询函,要求置信电气就2018年英大证券业绩下滑的主因等相关问题给出相应回复。

对此,公司回复表示,受外部环境影响,英大证券经纪、自营投资、投资银行、融资融券、期货业务收入均出现同比下滑的情况,与行业基本趋势一致。

不过,在最新公布的重组草案中,英大证券上半年的营收为3.92亿元,净利润为6764万元,净利润已经超过2018年全年。

作者:沈溦 来源:每日经济新闻

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