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    锂离子电池在电动工具中的应用情况分析

    来源:真锂研究院 作者:程哲远 发布时间:2019-07-03 10:13 阅读数:7246

    导  读

    2018年,根据真锂研究对市场的统计,电动工具市场锂离子电池已基本完成了对镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池的替代,随着电动工具的发展呈现小型化、轻型化、无绳化的趋势,使得锂电池在电动工具领域中的发展非常迅速。

    电动工具是指用手握持操作,以小功率电动机或电磁铁作为动力,通过传动机构来驱动作业工作头的工具,按照动力类型分类,可以分为传统电力式(有绳)和充电式(无绳)两类,2010年之前,有绳电动工具由于生产工艺和技术成熟、成本低廉等特点一直占据市场的主导地位,而无绳电动工具的市场虽起步相对较晚,但随着下游对小型化、便捷化的需求,并且电池成本逐渐降低,使得无绳电动工具的发展越来越快,从2011年占整个电动工具产量的30%左右到2018年的接近50%,发展十分迅速。

    2011-2020E全球

    及中国电动工具产量及预测

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    数据来源:国家统计局,真锂研究

    从全球及中国的总产量来看下游整体需求量增速逐渐趋于稳定,锂电池在电动工具中的应用在5年之内应该还是有比较不错的增幅,主要原因有两点,一是电动工具小型化、便捷化的发展趋势,二是锂电池在电动工具上使用从3串发展到6-10串,单个产品使用数量的增加,也会带来较大的增量,而且部分电动工具还配有备用电池。

    除了市场需求的推动,电动工具锂电化在政策方面也得到了一些国家的支持。2017年1月,欧盟发布新规,无线电动工具中使用的镍镉电池,将在欧盟全面退市;2017年11月,根据中国国家工业和信息化部下达的行业标准编制计划,中国发起电动工具用锂离子电池和电池组规范征求意见。

    2011-2020E全球

    及中国电动工具锂电池装机量及预测

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    数据来源:真锂研究

    从总装机量来看,2011年到2018年全球及中国装机量的复合增长率分别达到44%、41%,速度超过电动工具产量的增幅,2018年全球电动工具锂电池需求量7.26GWh,预计未来几年,装机量增速将会维持在10%左右波动,到2025年将会趋于稳定。

    目前无绳电动工具应用以欧美市场为主,行业竞争格局较稳定,牧田、百得、创科、博士、宝时得等大型企业占据了主要的市场份额,他们大多采用三星SDI和LG化学等日韩企业的圆柱锂电池,国内供货企业江苏天鹏(TENPOWER)的出货量最为突出。

    2017年全球电动工具锂电池装机份额

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    2018年全球电动工具锂电池装机份额

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    数据来源:日本B3、真锂研究

    从全球各锂电池企业装机份额来看,排名前四位的分别是三星SDI、LG化学和村田、江苏天鹏(TENPOWER),合计占比在2018年高达84%,排名第四位的江苏天鹏(TENPOWER),2018年占比9.76%。

    从占比增速来看,2017年到2018年,排名前五的企业中,除LG化学和江苏天鹏(TENPOWER),其余市场份额均有少量下滑,其中增幅最大的是江苏天鹏(TENPOWER),由6.52%上升到9.76%,2018年实现出货708.9MWh。江苏天鹏(TENPOWER))早在17年底就实现了NCA高镍体系大批量稳定生产,并已通过了国际大品牌的验证,而其他厂家还未能进入竞技场。

    对于电动工具使用的锂电池,市场上仍存在一些误解,可能认为汽车用动力电池技术是更高、精、尖的技术,其实不然,电动工具使用的锂电池需要满足在极端高低温环境下的使用,并且要适应强振动、快充快放,且保护设计比较简单,这些要求并不比车用动力电池低,因此做出高性能、高倍率的电芯其实是非常具有挑战性的。也正因这些苛刻的条件,直到近几年,国际电动工具大品牌经过多年的验证和核查后,才开始批量使用国产锂电芯。目前江苏天鹏(TENPOWER)电动工具国外的主要客户有博世、百得、创科等,除了江苏天鹏(TENPOWER)现已全部完整进入前三大国际客户以外,其他厂家也小有建树。除了江苏天鹏,国内还有几家锂电企业进入了国际电动工具巨头的供应链,同时还有很多的动力电池企业也开始布局电动工具锂电池市场,但是由于电动工具对电池的要求非常高,认证阶段比较长,所以大多数都没有跻身国际出货量较大的电动工具企业供应链。

    虽然锂电池在电动工具市场具有广阔的前景,从售价(相较于动力电池高出10%)、利润以及汇款速度上都要优于动力电池,但是国际电动工具巨头对于锂电池企业的选择非常挑剔,不仅需要在产能上具有一定的规模,在研发、技术实力上需要具备成熟的高镍圆柱NCM811和NCA生产工艺。所以对于想要转型进入电动工具锂电池市场的企业来说,没有技术储备的情况下,是很难进入到国际电动工具巨头的供应链体系。

    总的来说,2025年之前,锂电池在电动工具中应用会快速增长,谁能抢先占据这个细分市场,就能在动力电池企业的加速洗牌的过程中很好的活下去。

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