野村：维持洛阳钼业中性评级下调目标价至3.3港元

洛阳钼业 2020年3月6日

摘要:野村发表研究报告，特斯拉（Tesla）的无钴电池对洛阳钼业（03993）未必是威胁，反而是公司的收购动作抑制了其估值。该行将公司H股目标价进一步下调20%至3.3港元，维持“中性”评级，以反映其202...

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野村：洛阳钼业首季发盈警给予减持评级

野村表示，洛阳钼业（03993）日前就首季发盈警，给予目标价2.9港元，评级“减持”。野村预期，今年第一季度实现属于公司股东的净利润将减少12亿至13亿元人民币，同比减少77.4%至83.9%，第一季度净利润预计区间为2.5亿到3.5亿元人民币。主要原因为：公司主要经营品种铜、钴产品市场价格下降；及钴的最终结算价格根据销售后一定时期的市场价格确定，由于2018年年底至2019年一季度钴价跌幅较大

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野村：维持洛阳钼业减持评级目标价2.9港元

野村发表研究报告，维持对洛阳钼业（03993）H股“减持”的投资评级，目标价2.9港元。报告指出，嘉能可（Glencore）子公司早前宣布，已恢复有限度的出口和销售来自Kamoto Copper Company（KCC）项目的钴。据该公告所述，出口钴的初始数量仅为930吨，约占自今年1月以来KCC钴总产量的23%，与该行2019年的12.4万吨供应预测相比相当有限。然而，鉴于恢复销售钴，该行认为

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德银：洛阳钼业发盈警目标价降至2.9港元

德银发表报告表示，将洛阳钼业（03993）目标价由3.2港元降至2.9港元，维持“持有”投资评级。报告指出，洛阳钼业发盈警，预期2019年首季税后纯利约2.5亿至3.5亿元人民币，按年跌约80%，仅相当于该行全年预测的约10%。该行表示，将对洛阳钼业2019及2020年税后纯利分别下调38%及30%，分别19.02亿及20.93亿人民币，以反映2018年业绩所指Tenke开采成本意外上升的因素

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德银：洛阳钼业降至持有评级目标价下调至3.2元

德银发表报告称，虽然洛阳钼业（03993）此前预告，2018年度净利润介乎45.2-48.8亿人民币，同比增长65.7%-78.9%，但德银估计其2019及2020年盈利将显著向下。报告称，就算考虑到加丹加矿业（Katanga）今年暂时停产，预料全球钴产量仍然供应过剩。计及最新钴价每磅约15美元（去年为每磅33美元），该行料洛钼2019及2020年盈利，较2018年下跌约40%，评级由“买入”降

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瑞信：铜钴价格走低大降洛阳钼业目标价至2.7元

瑞信发表报告指，因铜和钴价格走低，洛阳钼业（03993）今年首季纯利按年下跌79%至3.22亿元人民币，表现逊于该行及市场预期。股份目标价由6.7元大幅下调至2.7元，评级由“跑赢大市”降至“跑输大市”。该行对铜及钴价格看法审慎，由于供应过剩，预期钴价将继续面临下行压力，再加上预期铜价下跌，瑞信因而下调对洛阳钼业今明两年之每股盈利预测分别55%及51%，至23亿及24亿元人民币。责任编辑：李双

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